Сравнение HRCPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRCPX или VTI.
Корреляция
Корреляция между HRCPX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и VTI
Основные характеристики
HRCPX:
0.75
VTI:
1.91
HRCPX:
1.01
VTI:
2.58
HRCPX:
1.17
VTI:
1.35
HRCPX:
0.59
VTI:
2.89
HRCPX:
2.93
VTI:
11.50
HRCPX:
5.64%
VTI:
2.16%
HRCPX:
22.00%
VTI:
12.93%
HRCPX:
-62.63%
VTI:
-55.45%
HRCPX:
-14.74%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.09% против 12.72% соответственно.
HRCPX
4.96%
3.35%
3.34%
15.73%
3.17%
4.09%
VTI
4.15%
1.90%
11.19%
23.12%
13.76%
12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и VTI
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HRCPX и VTI
HRCPX
VTI
Сравнение HRCPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и VTI
HRCPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 0.03% | 15.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и VTI
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и VTI
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.