Delaware Opportunity Fund (FIUSX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FIUSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы FIUSX
Комиссия FIUSX составляет 1.15% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | FIUSX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.70B | сент. 2011 г. | FIUSX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | FIUSX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | FIUSX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | FIUSX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы FIUSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность FIUSX на PortfoliosLab — 80. В категории Mid Cap Value Equities есть 6 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 88 | — | нояб. 2001 г. | FIUSX vs SMVTX | |
| Invesco V.I. American Value Fund | 85 | — | янв. 1997 г. | FIUSX vs UMCVX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 85 | — | март 2005 г. | FIUSX vs VVOIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 84 | — | июнь 2001 г. | FIUSX vs VVOAX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | 82 | — | март 2002 г. | FIUSX vs HAMVX |
Лучшие альтернативы FIUSX по доходности (с начала года)
Доходность FIUSX с начала года составляет 18.90%. В категории Mid Cap Value Equities есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.02%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco V.I. American Value Fund | 24.02% | — | янв. 1997 г. | FIUSX vs UMCVX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 23.81% | — | март 2005 г. | FIUSX vs VVOIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 23.71% | — | июнь 2001 г. | FIUSX vs VVOAX | |
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 21.96% | — | нояб. 2001 г. | FIUSX vs SMVTX | |
| Fidelity Value Strategies Fund | 21.19% | — | дек. 1983 г. | FIUSX vs FSLSX |
Альтернативы FIUSX с наименьшей волатильностью
Волатильность FIUSX за 1 год составляет 13.81%. В категории Mid Cap Value Equities есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.41% | 36.70B | сент. 2011 г. | FIUSX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.42% | — | авг. 2006 г. | FIUSX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.51% | — | дек. 2013 г. | FIUSX vs NMAVX | |
| Principal MidCap Value Fund I | 11.74% | — | дек. 2003 г. | FIUSX vs PVMIX | |
| American Century Mid Cap Value Fund A Class | 11.87% | — | март 2004 г. | FIUSX vs ACLAX |
Альтернативы FIUSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка FIUSX за 1 год составляет -6.75%. В категории Mid Cap Value Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | FIUSX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | FIUSX vs GTTMX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | FIUSX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.70B | сент. 2011 г. | FIUSX vs VMVAX | |
| Frank Value Fund | -6.95% | — | июль 2004 г. | FIUSX vs FRNKX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 98 | 112.69% | — | июнь 1996 г. | FIUSX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 95 | 17.72% | — | окт. 1993 г. | FIUSX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 5 | 2.93% | — | июнь 2000 г. | FIUSX vs WMGAX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8 | 0.82% | — | июнь 2000 г. | FIUSX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 41 | 14.66% | — | июнь 1987 г. | FIUSX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 31 | 11.85% | — | дек. 1998 г. | FIUSX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 28 | 8.48% | — | авг. 2003 г. | FIUSX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 39 | 2.11% | — | янв. 1984 г. | FIUSX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 28 | 5.49% | — | сент. 1998 г. | FIUSX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 30 | 2.50% | — | сент. 1986 г. | FIUSX vs CXHYX |
Часто сравнивают с FIUSX
Инвесторы чаще всего сравнивают FIUSX с SPMO, ARTQX, CISMX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните FIUSX с любым фондом или акцией
Сравните FIUSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к FIUSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Delaware Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FIUSX.
Изучите диверсификаторы FIUSX