FIUSX — альтернативы и похожие фонды

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FIUSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FIUSX

Комиссия FIUSX составляет 1.15% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	FIUSX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.70B	сент. 2011 г.	FIUSX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	FIUSX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	FIUSX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	FIUSX vs VMVIX

Лучшие альтернативы FIUSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FIUSX на PortfoliosLab — 80. В категории Mid Cap Value Equities есть 6 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	88	—	нояб. 2001 г.	FIUSX vs SMVTX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	85	—	янв. 1997 г.	FIUSX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	85	—	март 2005 г.	FIUSX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	84	—	июнь 2001 г.	FIUSX vs VVOAX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	82	—	март 2002 г.	FIUSX vs HAMVX

Лучшие альтернативы FIUSX по доходности (с начала года)

Доходность FIUSX с начала года составляет 18.90%. В категории Mid Cap Value Equities есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	24.02%	—	янв. 1997 г.	FIUSX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	23.81%	—	март 2005 г.	FIUSX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	23.71%	—	июнь 2001 г.	FIUSX vs VVOAX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	21.96%	—	нояб. 2001 г.	FIUSX vs SMVTX
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	21.19%	—	дек. 1983 г.	FIUSX vs FSLSX

Альтернативы FIUSX с наименьшей волатильностью

Волатильность FIUSX за 1 год составляет 13.81%. В категории Mid Cap Value Equities есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.41%	36.70B	сент. 2011 г.	FIUSX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.42%	—	авг. 2006 г.	FIUSX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.51%	—	дек. 2013 г.	FIUSX vs NMAVX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	11.74%	—	дек. 2003 г.	FIUSX vs PVMIX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.87%	5.65B	март 2004 г.	FIUSX vs ACMVX

Альтернативы FIUSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FIUSX за 1 год составляет -6.75%. В категории Mid Cap Value Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	FIUSX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	FIUSX vs GTTMX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	FIUSX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.70B	сент. 2011 г.	FIUSX vs VMVAX
FRNKX	Frank Value Fund	-6.95%	—	июль 2004 г.	FIUSX vs FRNKX

Другие фонды от Delaware Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DEMIX	Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	98	112.69%	—	июнь 1996 г.	FIUSX vs DEMIX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	95	17.72%	—	окт. 1993 г.	FIUSX vs FGINX
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	2.93%	—	июнь 2000 г.	FIUSX vs WMGAX
WLGAX	Delaware Ivy Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	0.82%	—	июнь 2000 г.	FIUSX vs WLGAX
DEVLX	Delaware Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	41	14.66%	—	июнь 1987 г.	FIUSX vs DEVLX
DCCIX	Delaware Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	31	11.85%	—	дек. 1998 г.	FIUSX vs DCCIX
OILGX	Optimum Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	28	8.48%	—	авг. 2003 г.	FIUSX vs OILGX
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	39	2.11%	—	янв. 1984 г.	FIUSX vs DMTFX
DDVIX	Delaware Value Fund	Large Cap Value Equities	28	5.49%	—	сент. 1998 г.	FIUSX vs DDVIX
CXHYX	Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	30	2.50%	—	сент. 1986 г.	FIUSX vs CXHYX

Часто сравнивают с FIUSX

Инвесторы чаще всего сравнивают FIUSX с SPMO, ARTQX, TIMVX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	28.45%	19.93B	окт. 2015 г.	FIUSX vs SPMO
ARTQX	Artisan Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	5	0.41%	—	март 2001 г.	FIUSX vs ARTQX
TIMVX	TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	69	16.94%	—	окт. 2002 г.	FIUSX vs TIMVX
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	2	-1.51%	—	сент. 2015 г.	FIUSX vs CISMX
MVCKX	MFS Mid Cap Value Fund Class R6	Mid Cap Value Equities	24	8.77%	—	февр. 2013 г.	FIUSX vs MVCKX
TGVOX	TCW Relative Value Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	75	17.95%	—	окт. 1997 г.	FIUSX vs TGVOX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	Mid Cap Value Equities	23	7.92%	—	март 2004 г.	FIUSX vs ACLAX
CLFFX	Clifford Capital Partners Fund	Mid Cap Value Equities	43	9.12%	—	янв. 2014 г.	FIUSX vs CLFFX
FMPOX	Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	69	19.53%	—	февр. 2007 г.	FIUSX vs FMPOX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	78	18.82%	—	нояб. 2001 г.	FIUSX vs NAMAX
FLPKX	Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K	Mid Cap Value Equities	38	9.60%	—	май 2008 г.	FIUSX vs FLPKX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	Mid Cap Value Equities	71	20.91%	—	авг. 1986 г.	FIUSX vs FASPX
MYIMX	Victory Integrity Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	48	13.70%	—	июль 2011 г.	FIUSX vs MYIMX
FLCGX	Meeder Quantex Fund	Mid Cap Value Equities	50	8.59%	—	март 1985 г.	FIUSX vs FLCGX
PMDIX	Principal Small-MidCap Dividend Income Fund	Mid Cap Value Equities	35	12.17%	—	июнь 2011 г.	FIUSX vs PMDIX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	Mid Cap Value Equities	74	21.16%	—	июль 1995 г.	FIUSX vs FASOX
BBVSX	Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	9	12.03%	—	апр. 2015 г.	FIUSX vs BBVSX
HRMDX	Heartland Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	14	10.38%	—	окт. 2014 г.	FIUSX vs HRMDX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	80	9.83%	—	июнь 2005 г.	FIUSX vs ARFFX
KSMIX	Keeley Small-Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	37	12.67%	—	авг. 2007 г.	FIUSX vs KSMIX

Сравните FIUSX с любым фондом или акцией

Сравните FIUSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FIUSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Delaware Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FIUSX.

Изучите диверсификаторы FIUSX

Альтернативы Delaware Opportunity Fund (FIUSX)