FIUSX — альтернативы и похожие фонды

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FIUSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FIUSX

Комиссия FIUSX составляет 1.15% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	FIUSX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.60B	сент. 2011 г.	FIUSX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	FIUSX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	FIUSX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	FIUSX vs VMVIX

Лучшие альтернативы FIUSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FIUSX на PortfoliosLab — 87. В категории Mid Cap Value Equities есть 3 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	91	—	нояб. 2001 г.	FIUSX vs SMVTX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	90	—	март 2002 г.	FIUSX vs HAMVX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	88	—	нояб. 2001 г.	FIUSX vs NAMAX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	85	—	авг. 1998 г.	FIUSX vs NCBVX
FMUEX	RBB Free Market U.S. Equity Fund	85	—	дек. 2007 г.	FIUSX vs FMUEX

Лучшие альтернативы FIUSX по доходности (с начала года)

Доходность FIUSX с начала года составляет 20.21%. В категории Mid Cap Value Equities есть 17 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	23.71%	—	дек. 1983 г.	FIUSX vs FSLSX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	23.68%	—	июль 1995 г.	FIUSX vs FASOX
FSOAX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A	23.52%	—	сент. 1996 г.	FIUSX vs FSOAX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	23.44%	—	нояб. 2001 г.	FIUSX vs SMVTX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	23.38%	—	авг. 1986 г.	FIUSX vs FASPX

Альтернативы FIUSX с наименьшей волатильностью

Волатильность FIUSX за 1 год составляет 14.09%. В категории Mid Cap Value Equities есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.60%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.60%	36.60B	сент. 2011 г.	FIUSX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.60%	—	авг. 2006 г.	FIUSX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.75%	—	дек. 2013 г.	FIUSX vs NMAVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.97%	5.65B	март 2004 г.	FIUSX vs ACMVX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	11.98%	—	дек. 2003 г.	FIUSX vs PVMIX

Альтернативы FIUSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FIUSX за 1 год составляет -6.75%. В категории Mid Cap Value Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	FIUSX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	FIUSX vs GTTMX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	FIUSX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.60B	сент. 2011 г.	FIUSX vs VMVAX
FRNKX	Frank Value Fund	-6.95%	—	июль 2004 г.	FIUSX vs FRNKX

Другие фонды от Delaware Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DEMIX	Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	97	128.27%	—	июнь 1996 г.	FIUSX vs DEMIX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	95	16.94%	—	окт. 1993 г.	FIUSX vs FGINX
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	2.50%	—	июнь 2000 г.	FIUSX vs WMGAX
WLGAX	Delaware Ivy Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	5	-3.43%	—	июнь 2000 г.	FIUSX vs WLGAX
DEVLX	Delaware Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	67	20.80%	—	июнь 1987 г.	FIUSX vs DEVLX
DCCIX	Delaware Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	56	19.04%	—	дек. 1998 г.	FIUSX vs DCCIX
OILGX	Optimum Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	2.89%	—	авг. 2003 г.	FIUSX vs OILGX
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	56	2.71%	—	янв. 1984 г.	FIUSX vs DMTFX
DDVIX	Delaware Value Fund	Large Cap Value Equities	34	6.09%	—	сент. 1998 г.	FIUSX vs DDVIX
CXHYX	Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	38	2.50%	—	сент. 1986 г.	FIUSX vs CXHYX

Часто сравнивают с FIUSX

Инвесторы чаще всего сравнивают FIUSX с SPMO, ARTQX, MVCKX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	80	34.38%	21.99B	окт. 2015 г.	FIUSX vs SPMO
ARTQX	Artisan Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	8	3.85%	—	март 2001 г.	FIUSX vs ARTQX
MVCKX	MFS Mid Cap Value Fund Class R6	Mid Cap Value Equities	34	11.46%	—	февр. 2013 г.	FIUSX vs MVCKX
TIMVX	TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	84	19.67%	—	окт. 2002 г.	FIUSX vs TIMVX
TGVOX	TCW Relative Value Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	83	19.18%	—	окт. 1997 г.	FIUSX vs TGVOX
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	5	0.63%	—	сент. 2015 г.	FIUSX vs CISMX
CLFFX	Clifford Capital Partners Fund	Mid Cap Value Equities	59	11.42%	—	янв. 2014 г.	FIUSX vs CLFFX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	Mid Cap Value Equities	37	10.51%	—	март 2004 г.	FIUSX vs ACLAX
FMPOX	Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	82	22.53%	—	февр. 2007 г.	FIUSX vs FMPOX
MYIMX	Victory Integrity Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	58	15.21%	—	июль 2011 г.	FIUSX vs MYIMX
FLPKX	Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K	Mid Cap Value Equities	44	10.76%	—	май 2008 г.	FIUSX vs FLPKX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	79	8.28%	—	июнь 2005 г.	FIUSX vs ARFFX
FLCGX	Meeder Quantex Fund	Mid Cap Value Equities	39	5.65%	—	март 1985 г.	FIUSX vs FLCGX
PMDIX	Principal Small-MidCap Dividend Income Fund	Mid Cap Value Equities	53	16.66%	—	июнь 2011 г.	FIUSX vs PMDIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	81	21.14%	—	июнь 2001 г.	FIUSX vs VVOAX
BBVSX	Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	12	15.13%	—	апр. 2015 г.	FIUSX vs BBVSX
HRMDX	Heartland Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	19	13.03%	—	окт. 2014 г.	FIUSX vs HRMDX
KSMIX	Keeley Small-Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	56	16.08%	—	авг. 2007 г.	FIUSX vs KSMIX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	Mid Cap Value Equities	82	21.49%	—	янв. 1997 г.	FIUSX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	Mid Cap Value Equities	82	21.31%	—	март 2005 г.	FIUSX vs VVOIX

Сравните FIUSX с любым фондом или акцией

Сравните FIUSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FIUSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Delaware Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FIUSX.

Изучите диверсификаторы FIUSX

Альтернативы Delaware Opportunity Fund (FIUSX)