E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVFMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы EVFMX
Комиссия EVFMX составляет 1.00% в год. В категории Diversified Portfolio есть 413 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | EVFMX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | EVFMX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | EVFMX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | EVFMX vs FYMIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | EVFMX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы EVFMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность EVFMX на PortfoliosLab — 59. В категории Diversified Portfolio есть 213 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | EVFMX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | EVFMX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | EVFMX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | EVFMX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | EVFMX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы EVFMX по доходности (с начала года)
Доходность EVFMX с начала года составляет 8.97%. В категории Diversified Portfolio есть 78 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | EVFMX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | EVFMX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | EVFMX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | EVFMX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.66% | — | май 2004 г. | EVFMX vs IOEZX |
Альтернативы EVFMX с наименьшей волатильностью
Волатильность EVFMX за 1 год составляет 10.79%. В категории Diversified Portfolio есть 424 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | EVFMX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | EVFMX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | EVFMX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | EVFMX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | EVFMX vs CSTAX |
Альтернативы EVFMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка EVFMX за 1 год составляет -7.46%. В категории Diversified Portfolio есть 395 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | EVFMX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | EVFMX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | EVFMX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | EVFMX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | EVFMX vs CSTAX |
Другие фонды от E-Valuator funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от E-Valuator funds, включая EVFTX, EVVCX, EVGRX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fun... | Diversified Portfolio | 56 | 7.14% | — | май 2016 г. | EVFMX vs EVFTX | |
| E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 60 | 3.75% | — | май 2016 г. | EVFMX vs EVVCX | |
| E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 57 | 10.55% | — | февр. 2012 г. | EVFMX vs EVGRX | |
| E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 61 | 5.24% | — | февр. 2012 г. | EVFMX vs EVFCX | |
| E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 57 | 11.69% | — | февр. 2012 г. | EVFMX vs EVFGX |
Часто сравнивают с EVFMX
Инвесторы чаще всего сравнивают EVFMX с WWWEX, PUDZX, PMAIX. Эти 17 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните EVFMX с любым фондом или акцией
Сравните EVFMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к EVFMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVFMX.
Изучите диверсификаторы EVFMX