Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFP. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DFP
Комиссия DFP составляет 0.01% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | DFP vs FBLEX | |
| The Gabelli Equity Trust Inc | 0.01% | — | авг. 1986 г. | DFP vs GAB | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.03% | — | июль 1998 г. | DFP vs VIVIX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 13.00B | июнь 2016 г. | DFP vs FLCOX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | DFP vs SWLVX |
Лучшие альтернативы DFP по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DFP на PortfoliosLab — 15. В категории Large Cap Value Equities есть 311 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 97 | — | окт. 1993 г. | DFP vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 97 | — | окт. 1993 г. | DFP vs FGINX | |
| BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 96 | — | дек. 1999 г. | DFP vs MALVX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 96 | — | июнь 2022 г. | DFP vs AVLVX | |
| PIMCO RAE US Fund | 96 | — | июнь 2015 г. | DFP vs PKAIX |
Лучшие альтернативы DFP по доходности (с начала года)
Доходность DFP с начала года составляет 4.60%. В категории Large Cap Value Equities есть 306 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE US Fund | 26.69% | — | июнь 2015 г. | DFP vs PKAIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | — | нояб. 1935 г. | DFP vs LEXCX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 24.02% | — | июнь 2022 г. | DFP vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 22.46% | — | июнь 2005 г. | DFP vs PXTIX | |
| Virtus NFJ Dividend Value Fund | 22.28% | — | май 2000 г. | DFP vs NFJEX |
Альтернативы DFP с наименьшей волатильностью
Волатильность DFP за 1 год составляет 8.75%. В категории Large Cap Value Equities есть 8 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 1.33% | — | сент. 2017 г. | DFP vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.63% | — | февр. 2021 г. | DFP vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.36% | — | дек. 1973 г. | DFP vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 7.49% | — | февр. 1996 г. | DFP vs FALGX | |
| American Century Equity Income Fund | 8.54% | 6.45B | авг. 1994 г. | DFP vs TWEIX |
Альтернативы DFP с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DFP за 1 год составляет -9.97%. В категории Large Cap Value Equities есть 291 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | DFP vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | DFP vs HFCVX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | -4.45% | — | авг. 1994 г. | DFP vs BUFBX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | DFP vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | DFP vs SVAIX |
Другие фонды от Dimensional Fund Advisors
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Dimensional Fund Advisors, включая DMO, DHF, DHY, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Multi-Asset Fund | Global Allocation | 4 | 3.41% | — | дек. 2009 г. | DFP vs DMO | |
| Dimensional High Yield Fund | High Yield Bonds | 4 | 1.49% | — | янв. 2013 г. | DFP vs DHF | |
| Dimensional High Yield Equity Fund | Dividend | 0 | -8.80% | — | янв. 2013 г. | DFP vs DHY | |
| Dimensional Multi-Blend Fund | Large Cap Blend Equities | 43 | 2.57% | — | янв. 2013 г. | DFP vs DMB | |
| Dimensional Managed Account Fund | Diversified Portfolio | 4 | -6.15% | — | март 2012 г. | DFP vs DMA | |
| Dimensional Small Cap Equity Fund | Small Cap Blend Equities | 44 | 1.10% | — | янв. 2013 г. | DFP vs DSM |
Часто сравнивают с DFP
Инвесторы чаще всего сравнивают DFP с AUXFX, SJVIX, TOWFX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DFP с любым фондом или акцией
Сравните DFP с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DFP фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Dimensional Financial Leaders Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFP.
Изучите диверсификаторы DFP