DFP — альтернативы и похожие фонды

Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFP. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFP

Комиссия DFP составляет 0.01% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DFP vs FBLEX
GAB	The Gabelli Equity Trust Inc	0.01%	—	авг. 1986 г.	DFP vs GAB
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DFP vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	DFP vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DFP vs VIVIX

Лучшие альтернативы DFP по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFP на PortfoliosLab — 12. В категории Large Cap Value Equities есть 318 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DFP vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	DFP vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	DFP vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	DFP vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	DFP vs SABTX

Лучшие альтернативы DFP по доходности (с начала года)

Доходность DFP с начала года составляет 0.81%. В категории Large Cap Value Equities есть 313 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	DFP vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	DFP vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	DFP vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	DFP vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	DFP vs PXTIX

Альтернативы DFP с наименьшей волатильностью

Волатильность DFP за 1 год составляет 8.70%. В категории Large Cap Value Equities есть 13 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	DFP vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	DFP vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	DFP vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	DFP vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	DFP vs FLCCX

Альтернативы DFP с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFP за 1 год составляет -9.97%. В категории Large Cap Value Equities есть 294 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	DFP vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DFP vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DFP vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DFP vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DFP vs SVAIX

Другие фонды от Dimensional Fund Advisors

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Dimensional Fund Advisors, включая DMO, DHY, DHF, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DMO	Dimensional Multi-Asset Fund	Global Allocation	5	2.62%	—	дек. 2009 г.	DFP vs DMO
DHY	Dimensional High Yield Equity Fund	Dividend	1	-8.33%	—	янв. 2013 г.	DFP vs DHY
DHF	Dimensional High Yield Fund	High Yield Bonds	6	0.86%	—	янв. 2013 г.	DFP vs DHF
DMB	Dimensional Multi-Blend Fund	Large Cap Blend Equities	31	1.17%	—	янв. 2013 г.	DFP vs DMB
DIAX	Dimensional International Core Equity Fund	International Equity	—	—	—	янв. 2013 г.	DFP vs DIAX
DMA	Dimensional Managed Account Fund	Diversified Portfolio	3	-8.61%	—	март 2012 г.	DFP vs DMA
DSM	Dimensional Small Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	33	0.93%	—	янв. 2013 г.	DFP vs DSM

Часто сравнивают с DFP

Инвесторы чаще всего сравнивают DFP с AUXFX, TOWFX, LEIFX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	DFP vs AUXFX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	DFP vs TOWFX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	53	5.16%	—	дек. 1986 г.	DFP vs LEIFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	DFP vs AVERX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	DFP vs PSECX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	DFP vs NEIMX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	DFP vs VIHAX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	DFP vs GQHPX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	DFP vs HDCTX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	DFP vs LEXCX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	DFP vs TWEIX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	DFP vs ACIIX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	DFP vs FAIRX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	76	9.75%	—	июнь 1995 г.	DFP vs FLCSX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.02%	—	февр. 1992 г.	DFP vs THPGX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	DFP vs NQCRX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	89	13.57%	—	нояб. 2001 г.	DFP vs SLVIX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	DFP vs TMMAX
SJVIX	Crossmark Steward Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	53	12.87%	—	нояб. 2021 г.	DFP vs SJVIX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	DFP vs UPDDX

Сравните DFP с любым фондом или акцией

Сравните DFP с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFP фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Dimensional Financial Leaders Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFP.

Изучите диверсификаторы DFP

Альтернативы Dimensional Financial Leaders Fund (DFP)