CRFIX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Focused Value Fund (CRFIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CRFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CRFIX

Комиссия CRFIX составляет 0.74% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 145 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	CRFIX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	CRFIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	CRFIX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	CRFIX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	CRFIX vs TILVX

Лучшие альтернативы CRFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CRFIX на PortfoliosLab — 44. В категории Large Cap Value Equities есть 216 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	CRFIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	CRFIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	CRFIX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	CRFIX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	CRFIX vs FSWCX

Лучшие альтернативы CRFIX по доходности (с начала года)

Доходность CRFIX с начала года составляет 11.46%. В категории Large Cap Value Equities есть 103 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	CRFIX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	CRFIX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	CRFIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	CRFIX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	CRFIX vs PXTIX

Альтернативы CRFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность CRFIX за 1 год составляет 12.92%. В категории Large Cap Value Equities есть 282 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	CRFIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	CRFIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	CRFIX vs RIDAX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	CRFIX vs FLCCX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	8.04%	—	февр. 1996 г.	CRFIX vs FALGX

Альтернативы CRFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CRFIX за 1 год составляет -11.97%. В категории Large Cap Value Equities есть 314 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	CRFIX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	CRFIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	CRFIX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	CRFIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	CRFIX vs SVAIX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CDHIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	63	12.25%	—	июнь 2000 г.	CRFIX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-9.67%	—	авг. 1987 г.	CRFIX vs CSIEX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	19.09%	—	окт. 2015 г.	CRFIX vs CDHIX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	47	11.31%	—	июнь 2015 г.	CRFIX vs CGJIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.34%	—	окт. 2006 г.	CRFIX vs CULAX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	67	15.01%	—	июнь 2015 г.	CRFIX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	89	34.84%	—	окт. 2012 г.	CRFIX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	32	0.32%	—	окт. 1982 г.	CRFIX vs CFICX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	CRFIX vs CAEIX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	46	0.44%	—	июль 2001 г.	CRFIX vs CYBIX

Часто сравнивают с CRFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают CRFIX с CRF, NANC, FDVV. Эти 20 инструментов охватывают 15 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CRF	Cornerstone Total Return Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	11	-2.37%	—	янв. 1990 г.	CRFIX vs CRF
NANC	Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF	Large Cap Blend Equities	55	10.06%	265.74M	февр. 2023 г.	CRFIX vs NANC
FDVV	Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	70	8.92%	9.18B	сент. 2016 г.	CRFIX vs FDVV
USA	Liberty All-Star Equity Fund		30	-2.29%	—	—	CRFIX vs USA
QDTE	Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strateg...	Derivative Income, Options Trading	79	16.06%	880.92M	март 2024 г.	CRFIX vs QDTE
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	47	10.76%	—	июнь 2005 г.	CRFIX vs CAAAX
CCVAX	Calvert Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	2	1.66%	—	окт. 2004 г.	CRFIX vs CCVAX
GDE	WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fun...	Gold	52	11.25%	576.93M	март 2022 г.	CRFIX vs GDE
CGAEX	Calvert Global Energy Solutions Fund Class A	Energy Equities	86	22.18%	—	май 2007 г.	CRFIX vs CGAEX
CFAIX	Calvert Conservative Allocation Fund Class I	Diversified Portfolio	50	4.16%	—	май 2016 г.	CRFIX vs CFAIX
CEFIX	Calvert Emerging Markets Advancement Fund	Emerging Markets Diversified	88	26.94%	—	сент. 2019 г.	CRFIX vs CEFIX
CSIBX	Calvert Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	0.02%	—	авг. 1987 г.	CRFIX vs CSIBX
CMJAX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities	46	15.41%	—	окт. 2015 г.	CRFIX vs CMJAX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.17%	—	дек. 2004 г.	CRFIX vs CLDAX
COIIX	Calvert International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	7	5.65%	—	май 2007 г.	CRFIX vs COIIX
CSDAX	Calvert Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	67	0.62%	—	янв. 2002 г.	CRFIX vs CSDAX
CFWAX	Calvert Global Water Fund	Energy Equities	9	3.53%	—	сент. 2008 г.	CRFIX vs CFWAX
CSIFX	Calvert Balanced Fund	Diversified Portfolio	32	3.60%	—	окт. 1982 г.	CRFIX vs CSIFX
CDSRX	Calvert Short Duration Income Fund Class R6	Short-Term Bond	72	0.76%	—	февр. 2019 г.	CRFIX vs CDSRX
CCLAX	Calvert Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	4.05%	—	апр. 2005 г.	CRFIX vs CCLAX

Сравните CRFIX с любым фондом или акцией

Сравните CRFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CRFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Focused Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CRFIX.

Изучите диверсификаторы CRFIX

Альтернативы Calvert Focused Value Fund (CRFIX)