CMCIX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CMCIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CMCIX

Комиссия CMCIX составляет 1.26% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 124 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	CMCIX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	CMCIX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	CMCIX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	CMCIX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	CMCIX vs VISGX

Лучшие альтернативы CMCIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CMCIX на PortfoliosLab — 4. В категории Small Cap Growth Equities есть 142 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	94	—	дек. 2016 г.	CMCIX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	93	—	май 2002 г.	CMCIX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	CMCIX vs NEAIX
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	CMCIX vs DSCIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	91	—	сент. 2001 г.	CMCIX vs NEAGX

Лучшие альтернативы CMCIX по доходности (с начала года)

Доходность CMCIX с начала года составляет 5.49%. В категории Small Cap Growth Equities есть 141 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 76.59%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	76.59%	—	дек. 2016 г.	CMCIX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	76.09%	—	май 2002 г.	CMCIX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	58.23%	—	дек. 2016 г.	CMCIX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	57.94%	—	сент. 2001 г.	CMCIX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	47.10%	—	дек. 1995 г.	CMCIX vs OBMCX

Альтернативы CMCIX с наименьшей волатильностью

Волатильность CMCIX за 1 год составляет 15.36%. В категории Small Cap Growth Equities есть 1 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.50%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.50%	—	нояб. 1995 г.	CMCIX vs EMCAX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.25%	—	янв. 1997 г.	CMCIX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.30%	—	сент. 1988 г.	CMCIX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.30%	—	июль 1999 г.	CMCIX vs NBGIX
ETMGX	Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund	16.31%	—	сент. 1997 г.	CMCIX vs ETMGX

Альтернативы CMCIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CMCIX за 1 год составляет -11.68%. В категории Small Cap Growth Equities есть 42 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	CMCIX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	CMCIX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	CMCIX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	CMCIX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	CMCIX vs RFIMX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	57	10.35%	—	июнь 2000 г.	CMCIX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-11.80%	—	авг. 1987 г.	CMCIX vs CSIEX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	7.25%	—	июнь 2015 г.	CMCIX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	17.90%	—	окт. 2015 г.	CMCIX vs CDHIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.24%	—	окт. 2006 г.	CMCIX vs CULAX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	85	20.00%	—	июнь 2015 г.	CMCIX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	77	27.45%	—	окт. 2012 г.	CMCIX vs CVMIX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	72	15.38%	—	май 2007 г.	CMCIX vs CAEIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	29	0.26%	—	окт. 1982 г.	CMCIX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	47	0.44%	—	июль 2001 г.	CMCIX vs CYBIX

Часто сравнивают с CMCIX

Инвесторы чаще всего сравнивают CMCIX с DTSGX, FGROX, WBSIX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DTSGX	Wilshire Small Company Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	46	19.41%	—	окт. 1992 г.	CMCIX vs DTSGX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	87	31.94%	—	окт. 2008 г.	CMCIX vs FGROX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	38	17.69%	—	дек. 1999 г.	CMCIX vs WBSIX
BIASX	Brown Advisory Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	20	12.38%	—	июнь 1999 г.	CMCIX vs BIASX
MISGX	Meridian Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	11	4.52%	—	дек. 2013 г.	CMCIX vs MISGX
BUFOX	Buffalo Early Stage Growth Fund	Small Cap Growth Equities	25	14.28%	—	май 2004 г.	CMCIX vs BUFOX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	60	21.32%	—	май 1993 г.	CMCIX vs HRSCX
BSCFX	Baron Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	2	-3.15%	—	сент. 1997 г.	CMCIX vs BSCFX
HSPGX	Emerald Growth Fund	Small Cap Growth Equities	87	31.71%	—	окт. 1992 г.	CMCIX vs HSPGX
QISGX	Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	74	21.19%	—	сент. 2005 г.	CMCIX vs QISGX
LKSCX	LKCM Small Cap Equity Fund	Small Cap Growth Equities	38	7.31%	—	июль 1994 г.	CMCIX vs LKSCX
BCSSX	Brown Capital Management Small Company Fund Instit...	Small Cap Growth Equities	2	-6.46%	—	июль 1992 г.	CMCIX vs BCSSX
QUASX	AB Small Cap Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	34	22.83%	—	февр. 1969 г.	CMCIX vs QUASX
ALSCX	Alger Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	29	16.05%	—	нояб. 1986 г.	CMCIX vs ALSCX
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	36	15.69%	—	июнь 1995 г.	CMCIX vs WMICX
LADYX	Lord Abbett Developing Growth Fund Class I	Small Cap Growth Equities	68	33.47%	—	дек. 1997 г.	CMCIX vs LADYX
NPSGX	Nicholas Partners Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	79	29.53%	—	янв. 2019 г.	CMCIX vs NPSGX
ASMNX	AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N	Small Cap Growth Equities	—	—	—	дек. 2012 г.	CMCIX vs ASMNX
CMSCX	Columbia Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	67	26.69%	—	окт. 1996 г.	CMCIX vs CMSCX
SBASX	Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund	Small Cap Growth Equities	45	19.13%	—	дек. 2019 г.	CMCIX vs SBASX

Сравните CMCIX с любым фондом или акцией

Сравните CMCIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CMCIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CMCIX.

Изучите диверсификаторы CMCIX

Альтернативы Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX)