- ISIN
- US1195303011
- CUSIP
- 119530301
- Эмитент
- Buffalo
- Дата выпуска
- 21 мая 2004 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции BUFOX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $916.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) показал доход в 15.88% с начала года и 29.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUFOX составила 11.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Buffalo Early Stage Growth Fund
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 11.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BUFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BUFOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71% | 1.98% | -9.40% | 9.66% | 7.10% | 3.98% | 15.88% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -7.49% | -5.50% | -1.87% | 2.93% | 5.43% | 3.58% | 6.07% | -1.20% | -0.12% | -3.19% | 2.35% | 3.09% |
| 2024 | -3.24% | 5.03% | 3.13% | -6.25% | 4.49% | -1.14% | 7.41% | -0.48% | 1.02% | -3.14% | 7.94% | -6.17% | 7.52% |
| 2023 | 12.39% | -2.34% | -2.34% | -3.26% | 0.89% | 8.85% | 2.13% | -6.74% | -7.75% | -8.61% | 8.41% | 10.78% | 9.83% |
| 2022 | -11.90% | -0.06% | -1.72% | -9.52% | -2.30% | -8.86% | 9.37% | -2.11% | -9.93% | 8.92% | 0.67% | -6.10% | -30.78% |
| 2021 | 3.38% | 8.29% | -3.87% | 3.73% | -1.58% | 5.17% | -1.68% | 0.71% | -3.19% | 2.48% | -6.99% | 1.74% | 7.43% |
Метрики бенчмарка
Buffalo Early Stage Growth Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 1.04, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2004.
- This fund participated in 113.85% of S&P 500 Index downside but only 111.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 111.50%
- Участие в снижении
- 113.85%
Комиссия
Комиссия BUFOX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFOX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.46 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 10.92 | -4.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Buffalo Early Stage Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $3.25 | $2.48 | $0.80 | $1.90 | $3.13 | $1.23 | $1.23 |
Дивидендный доход | 4.40% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Buffalo Early Stage Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.25 | $3.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Buffalo Early Stage Growth Fund показал максимальную просадку в 69.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Buffalo Early Stage Growth Fund составляет 10.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.71%март 2009 г. | 2y 16d | 3y 11d | 5y 27dфевр. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.17%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -39.13%март 2020 г. | 26d | 3mo 20d | 4mo 16dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.55%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 2mo | 3y 1moмарт 2014 г. - май 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.71%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 6mo 9d | 9mo 22dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| BUFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -56.78% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -9.10% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -18.90% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -25.43% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -33.92% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -3.21% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -10.71% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.04% | +3.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFOX
Добавьте Buffalo Early Stage Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFOX