Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) относится к категории Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CHI. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CHI
Комиссия CHI составляет 0.88% в год. В категории Convertible Bonds есть 6 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.68%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Convertible Securities Fund | 0.68% | — | июль 1997 г. | CHI vs CNSDX | |
| Virtus Convertible Fund | 0.71% | — | апр. 1993 г. | CHI vs ANNPX | |
| Advent Convertible and Income Fund | 0.75% | — | апр. 2003 г. | CHI vs AVK | |
| Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 0.82% | — | июнь 2003 г. | CHI vs LOCFX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | 0.83% | — | апр. 1987 г. | CHI vs FISCX |
Лучшие альтернативы CHI по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CHI на PortfoliosLab — 63. В категории Convertible Bonds есть 10 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Convertible Fund | 91 | — | апр. 1993 г. | CHI vs ANNPX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | 89 | — | май 2011 г. | CHI vs HICSX | |
| Columbia Convertible Securities Fund | 89 | — | сент. 1987 г. | CHI vs PACIX | |
| Calamos Global Convertible Fund | 88 | — | дек. 2014 г. | CHI vs CXGCX | |
| Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 86 | — | июнь 2003 г. | CHI vs LOCFX |
Лучшие альтернативы CHI по доходности (с начала года)
Доходность CHI с начала года составляет 22.83%. В категории Convertible Bonds есть 1 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.34%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Convertible Securities Fund | 23.34% | — | сент. 1987 г. | CHI vs PACIX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | 22.72% | — | май 2011 г. | CHI vs HICSX | |
| Putnam Convertible Securities Fund | 22.70% | — | июнь 1972 г. | CHI vs PCONX | |
| Invesco Convertible Securities Fund | 22.56% | — | июль 1997 г. | CHI vs CNSDX | |
| Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 21.41% | — | июнь 2003 г. | CHI vs LOCFX |
Альтернативы CHI с наименьшей волатильностью
Волатильность CHI за 1 год составляет 16.84%. В категории Convertible Bonds есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.20%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | 5.20% | — | дек. 2007 г. | CHI vs MCIFX | |
| Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 7.00% | — | дек. 2019 г. | CHI vs PBXIX | |
| Calamos Global Convertible Fund | 10.15% | — | дек. 2014 г. | CHI vs CXGCX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | 10.47% | — | апр. 1987 г. | CHI vs FISCX | |
| Virtus Convertible Fund | 13.99% | — | апр. 1993 г. | CHI vs ANNPX |
Альтернативы CHI с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CHI за 1 год составляет -10.71%. В категории Convertible Bonds есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.53%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | -4.53% | — | дек. 2007 г. | CHI vs MCIFX | |
| Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | -5.16% | — | дек. 2019 г. | CHI vs PBXIX | |
| Calamos Global Convertible Fund | -5.75% | — | дек. 2014 г. | CHI vs CXGCX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | -6.38% | — | апр. 1987 г. | CHI vs FISCX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | -6.92% | — | май 2011 г. | CHI vs HICSX |
Другие фонды от Calamos
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calamos, включая CMNIX, CSQ, CTSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Market Neutral Income Fund Institutional C... | 98 | 2.86% | — | май 2000 г. | CHI vs CMNIX | ||
| Calamos Strategic Total Return Fund | Diversified Portfolio | 28 | 6.74% | — | март 2004 г. | CHI vs CSQ | |
| Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 76 | 35.44% | — | март 2011 г. | CHI vs CTSIX | |
| Calamos Phineus Long/Short Fund | Long-Short | 4 | -1.13% | — | апр. 2016 г. | CHI vs CPLIX | |
| Calamos Growth and Income Fund | Diversified Portfolio | 69 | 11.67% | — | сент. 1988 г. | CHI vs CVTRX | |
| Calamos Hedged Equity Fund | Options Trading | 80 | 6.56% | — | дек. 2014 г. | CHI vs CIHEX | |
| Calamos Convertible and High Income Closed Fund | Convertible Bonds | 61 | 16.81% | — | май 2003 г. | CHI vs CHY | |
| Calamos High Income Opportunities Fund | High Yield Bonds | 88 | 1.77% | — | авг. 1999 г. | CHI vs CHYDX | |
| Calamos Global Equity Fund | Global Equities | 46 | 21.41% | — | февр. 2007 г. | CHI vs CIGEX | |
| Calamos Evolving World Growth Fund Class I | Emerging Markets Equities | 84 | 47.87% | — | — | CHI vs CNWIX |
Часто сравнивают с CHI
Инвесторы чаще всего сравнивают CHI с JEPI, NCZ, GCV. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CHI с любым фондом или акцией
Сравните CHI с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CHI фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Calamos Convertible Opportunities and Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CHI.
Изучите диверсификаторы CHI