Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) относится к категории Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CHI. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CHI
Комиссия CHI составляет 0.88% в год. В категории Convertible Bonds есть 6 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.68%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Convertible Securities Fund | 0.68% | — | июль 1997 г. | CHI vs CNSDX | |
| Virtus Convertible Fund | 0.71% | — | апр. 1993 г. | CHI vs ANNPX | |
| Advent Convertible and Income Fund | 0.75% | — | апр. 2003 г. | CHI vs AVK | |
| Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 0.82% | — | июнь 2003 г. | CHI vs LOCFX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | 0.83% | — | апр. 1987 г. | CHI vs FISCX |
Лучшие альтернативы CHI по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CHI на PortfoliosLab — 84. В категории Convertible Bonds есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Convertible Fund | 90 | — | апр. 1993 г. | CHI vs ANNPX | |
| Columbia Convertible Securities Fund | 87 | — | сент. 1987 г. | CHI vs PACIX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | 86 | — | май 2011 г. | CHI vs HICSX | |
| Calamos Global Convertible Fund | 85 | — | дек. 2014 г. | CHI vs CXGCX | |
| Miller Convertible Bond Fund | 82 | — | дек. 2007 г. | CHI vs MCIFX |
Лучшие альтернативы CHI по доходности (с начала года)
Доходность CHI с начала года составляет 30.21%. В категории Convertible Bonds нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 22.79%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 22.79% | — | май 2003 г. | CHI vs CHY | |
| Columbia Convertible Securities Fund | 21.85% | — | сент. 1987 г. | CHI vs PACIX | |
| Invesco Convertible Securities Fund | 21.10% | — | июль 1997 г. | CHI vs CNSDX | |
| Putnam Convertible Securities Fund | 20.19% | — | июнь 1972 г. | CHI vs PCONX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | 19.94% | — | май 2011 г. | CHI vs HICSX |
Альтернативы CHI с наименьшей волатильностью
Волатильность CHI за 1 год составляет 17.21%. В категории Convertible Bonds есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.31%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | 5.31% | — | дек. 2007 г. | CHI vs MCIFX | |
| Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 7.26% | — | дек. 2019 г. | CHI vs PBXIX | |
| Calamos Global Convertible Fund | 10.65% | — | дек. 2014 г. | CHI vs CXGCX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | 11.07% | — | апр. 1987 г. | CHI vs FISCX | |
| Advent Convertible and Income Fund | 14.34% | — | апр. 2003 г. | CHI vs AVK |
Альтернативы CHI с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CHI за 1 год составляет -10.71%. В категории Convertible Bonds есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.53%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | -4.53% | — | дек. 2007 г. | CHI vs MCIFX | |
| Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | -5.16% | — | дек. 2019 г. | CHI vs PBXIX | |
| Calamos Global Convertible Fund | -5.75% | — | дек. 2014 г. | CHI vs CXGCX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | -6.38% | — | апр. 1987 г. | CHI vs FISCX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | -6.92% | — | май 2011 г. | CHI vs HICSX |
Другие фонды от Calamos
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calamos, включая CMNIX, CSQ, CTSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Market Neutral Income Fund Institutional C... | 98 | 2.58% | — | май 2000 г. | CHI vs CMNIX | ||
| Calamos Strategic Total Return Fund | Diversified Portfolio | 30 | 8.74% | — | март 2004 г. | CHI vs CSQ | |
| Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 75 | 33.24% | — | март 2011 г. | CHI vs CTSIX | |
| Calamos Phineus Long/Short Fund | Long-Short | 5 | 0.95% | — | апр. 2016 г. | CHI vs CPLIX | |
| Calamos Growth and Income Fund | Diversified Portfolio | 57 | 9.24% | — | сент. 1988 г. | CHI vs CVTRX | |
| Calamos Hedged Equity Fund | Options Trading | 62 | 4.22% | — | дек. 2014 г. | CHI vs CIHEX | |
| Calamos Global Equity Fund | Global Equities | 35 | 17.30% | — | февр. 2007 г. | CHI vs CIGEX | |
| Calamos High Income Opportunities Fund | High Yield Bonds | 88 | 1.90% | — | авг. 1999 г. | CHI vs CHYDX | |
| Calamos Evolving World Growth Fund Class I | Emerging Markets Equities | 71 | 42.33% | — | — | CHI vs CNWIX | |
| Calamos Convertible Fund | Preferred Stock/Convertible Bonds | 88 | 23.86% | — | июнь 1997 г. | CHI vs CICVX |
Часто сравнивают с CHI
Инвесторы чаще всего сравнивают CHI с JEPI, NCZ, GCV. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CHI с любым фондом или акцией
Сравните CHI с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CHI фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Calamos Convertible Opportunities and Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CHI.
Изучите диверсификаторы CHI