Список лучших фондов в категории Convertible Bonds

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Convertible Bonds.

Количество фондов: 18
Ср. комиссия: 0.92%
Ср. доходность: 6.99%
Ср. доходность за 1 год: 21.63%
Медианная оценка доходности на риск: 59 / 100

15 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
ANNPX	Virtus Convertible Fund	Convertible Bonds	18 апр. 1993 г.	0.71%	14.03%	13.54%	9.67%	73
AVK	Advent Convertible and Income Fund	Convertible Bonds	29 апр. 2003 г.	0.75%	6.89%	10.27%	11.20%	22
CHI	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	Convertible Bonds	25 июн. 1997 г.	0.88%	27.95%	12.44%	8.91%	76
CHY	Calamos Convertible and High Income Closed Fund	Convertible Bonds	28 мая 2003 г.	2.64%	21.01%	12.05%	9.20%	74
CNSDX	Invesco Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	27 июл. 1997 г.	0.68%	15.06%	10.69%	10.21%	44
CXGCX	Calamos Global Convertible Fund	Convertible Bonds	30 дек. 2014 г.	1.03%	13.30%	9.02%	4.72%	79
FISCX	Franklin Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	14 апр. 1987 г.	0.83%	10.48%	11.93%	8.92%	66
HICSX	Harbor Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	1 мая 2011 г.	1.12%	14.20%	9.43%	1.51%	58
LCFYX	Lord Abbett Convertible Fund	Convertible Bonds	29 июн. 2003 г.	0.86%	12.36%	12.08%	1.40%	45
LOCFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F3	Convertible Bonds	30 июн. 2003 г.	0.82%	12.39%	—	1.39%	46
MCIFX	Miller Convertible Bond Fund	Convertible Bonds	26 дек. 2007 г.	0.97%	9.37%	5.69%	5.04%	87
PACIX	Columbia Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	24 сент. 1987 г.	1.12%	17.53%	12.49%	4.21%	69
PBXIX	Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	5 дек. 2019 г.	0.99%	10.29%	—	4.96%	45
PCONX	Putnam Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	28 июн. 1972 г.	1.03%	14.43%	10.83%	4.80%	37
WESRX	TETON Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	29 сент. 1997 г.	1.15%	11.96%	8.60%	6.90%	27

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Convertible Bonds Фонды по доходности на риск

Лучшие Convertible Bonds Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: MCIFX (87) и CXGCX (79). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
MCIFX	Miller Convertible Bond Fund	87	—	дек. 2007 г.
CXGCX	Calamos Global Convertible Fund	79	—	дек. 2014 г.
CHI	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	76	—	июнь 1997 г.
CHY	Calamos Convertible and High Income Closed Fund	74	—	май 2003 г.
ANNPX	Virtus Convertible Fund	73	—	апр. 1993 г.

Лучшие Convertible Bonds Фонды за последние 5 лет

Лучший Convertible Bonds Фонды - ANNPX (7.73%). В линии Convertible Bonds Фонды средняя доходность за 1 год составляет 21.63% и средняя доходность за 5 лет составляет 5.44%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
ANNPX	Virtus Convertible Fund	7.73%	—	апр. 1993 г.
HICSX	Harbor Convertible Securities Fund	7.67%	—	май 2011 г.
CHI	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	7.18%	—	июнь 1997 г.
PACIX	Columbia Convertible Securities Fund	7.09%	—	сент. 1987 г.
CNSDX	Invesco Convertible Securities Fund	6.94%	—	июль 1997 г.

Наименьшая комиссия у Convertible Bonds Фонды

Лучший Convertible Bonds Фонды - CNSDX (0.68%). С средней комиссией 0.92%, Convertible Bonds Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
CNSDX	Invesco Convertible Securities Fund	0.68%	—	июль 1997 г.
ANNPX	Virtus Convertible Fund	0.71%	—	апр. 1993 г.
AVK	Advent Convertible and Income Fund	0.75%	—	апр. 2003 г.
LOCFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F3	0.82%	—	июнь 2003 г.
FISCX	Franklin Convertible Securities Fund	0.83%	—	апр. 1987 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Convertible Bonds Фонды

Лучший Convertible Bonds Фонды - AVK (11.20%). В линии Convertible Bonds Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.99%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
AVK	Advent Convertible and Income Fund	11.20%	—	апр. 2003 г.
CNSDX	Invesco Convertible Securities Fund	10.21%	—	июль 1997 г.
ANNPX	Virtus Convertible Fund	9.67%	—	апр. 1993 г.
CHY	Calamos Convertible and High Income Closed Fund	9.20%	—	май 2003 г.
FISCX	Franklin Convertible Securities Fund	8.92%	—	апр. 1987 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 558 Фонды Municipal Bonds · 501 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 428 Фонды Large Cap Blend Equities · 416 Фонды Large Cap Value Equities · 332 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 135 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 105 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 95 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.