BAGSX — альтернативы и похожие фонды

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BAGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BAGSX

Комиссия BAGSX составляет 0.55% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 62 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	BAGSX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	BAGSX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	BAGSX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	BAGSX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	BAGSX vs WFBIX

Лучшие альтернативы BAGSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BAGSX на PortfoliosLab — 19. В категории Intermediate Core Bond есть 58 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 57.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	57	—	март 2006 г.	BAGSX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	54	—	окт. 2011 г.	BAGSX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	47	—	авг. 1995 г.	BAGSX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	40	—	апр. 2020 г.	BAGSX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	35	—	май 2023 г.	BAGSX vs FSMOX

Лучшие альтернативы BAGSX по доходности (с начала года)

Доходность BAGSX с начала года составляет 0.30%. В категории Intermediate Core Bond есть 28 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.63%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.63%	—	авг. 1995 г.	BAGSX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.36%	—	март 2006 г.	BAGSX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.18%	—	окт. 2011 г.	BAGSX vs STWTX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	1.01%	—	нояб. 2010 г.	BAGSX vs DUTMX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	0.74%	—	сент. 1994 г.	BAGSX vs MCBDX

Альтернативы BAGSX с наименьшей волатильностью

Волатильность BAGSX за 1 год составляет 3.74%. В категории Intermediate Core Bond есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.49%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BIMSX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.50%	—	март 2021 г.	BAGSX vs FEDUX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.60%	—	авг. 2016 г.	BAGSX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.75%	—	авг. 2000 г.	BAGSX vs JIBEX

Альтернативы BAGSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BAGSX за 1 год составляет -2.84%. В категории Intermediate Core Bond есть 28 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	BAGSX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	BAGSX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	BAGSX vs FTHRX

Другие фонды от Baird

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Baird, включая BCOIX, BAGIX, BCOSX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	25	0.54%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BCOIX
BAGIX	Baird Aggregate Bond Fund Class I	Total Bond Market	22	0.53%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BAGIX
BCOSX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	0.41%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BCOSX
BSNSX	Baird Strategic Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	85	1.58%	—	нояб. 2019 г.	BAGSX vs BSNSX
BSBIX	Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class	Short-Term Bond	91	0.83%	—	авг. 2004 г.	BAGSX vs BSBIX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	100	1.61%	—	дек. 2013 г.	BAGSX vs BUBSX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	Ultrashort Bond	100	1.37%	—	дек. 2013 г.	BAGSX vs BUBIX
BMDSX	Baird Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	3	5.50%	—	дек. 2000 г.	BAGSX vs BMDSX
BMQSX	Baird Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	74	1.55%	—	нояб. 2019 г.	BAGSX vs BMQSX
BMNSX	Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	79	1.45%	—	авг. 2015 г.	BAGSX vs BMNSX

Часто сравнивают с BAGSX

Инвесторы чаще всего сравнивают BAGSX с BKAG, VPLS, EAGG. Эти 19 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BKAG	BNY Mellon Core Bond ETF	Total Bond Market	35	0.99%	2.14B	апр. 2020 г.	BAGSX vs BKAG
VPLS	Vanguard Core-Plus Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	45	1.32%	1.60B	дек. 2023 г.	BAGSX vs VPLS
EAGG	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	Intermediate Core Bond, ESG	36	0.90%	4.86B	окт. 2018 г.	BAGSX vs EAGG
TSBIX	TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Clas...	Total Bond Market	31	0.57%	—	—	BAGSX vs TSBIX
SCHZ	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	34	0.95%	10.56B	июль 2011 г.	BAGSX vs SCHZ
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	39	1.21%	26.06B	окт. 2014 г.	BAGSX vs FBND
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35	0.94%	394.40B	апр. 2007 г.	BAGSX vs BND
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	77	15.75%	24.80B	авг. 2013 г.	BAGSX vs FNDF
VCRB	Vanguard Core Bond ETF	Intermediate Core Bond	40	1.15%	7.00B	дек. 2023 г.	BAGSX vs VCRB
ACITX	American Century Inflation-Adjusted Bond Fund	Inflation-Protected Bonds	20	0.76%	2.02B	февр. 1997 г.	BAGSX vs ACITX
JCBUX	JPMorgan Core Bond Fund Class R6	Intermediate Core Bond	20	0.41%	—	февр. 2005 г.	BAGSX vs JCBUX
BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	28	0.34%	52.20B	апр. 2007 г.	BAGSX vs BIV
BSGSX	Baird Small/Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	8.37%	—	окт. 2018 г.	BAGSX vs BSGSX
BMBSX	Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	73	1.17%	—	март 2001 г.	BAGSX vs BMBSX
BSBSX	Baird Short-Term Bond Fund Investor Class	Short-Term Bond	89	0.63%	—	сент. 2012 г.	BAGSX vs BSBSX
BSVSX	Baird Equity Opportunity Fund	Small Cap Blend Equities	5	-2.25%	—	май 2012 г.	BAGSX vs BSVSX
BTMSX	Baird Short-Term Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	88	1.17%	—	авг. 2015 г.	BAGSX vs BTMSX
CCWSX	Chautauqua International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	3	-7.22%	—	апр. 2016 г.	BAGSX vs CCWSX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.11%	—	март 1998 г.	BAGSX vs OWFIX

Сравните BAGSX с любым фондом или акцией

Сравните BAGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BAGSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Baird Aggregate Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BAGSX.

Изучите диверсификаторы BAGSX

Альтернативы Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX)