BAGSX — альтернативы и похожие фонды

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BAGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BAGSX

Комиссия BAGSX составляет 0.55% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 65 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VBMPX	Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutiona...	0.02%	398.10B	февр. 2010 г.	BAGSX vs VBMPX
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	BAGSX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	BAGSX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	BAGSX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	BAGSX vs QDVBX

Лучшие альтернативы BAGSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BAGSX на PortfoliosLab — 13. В категории Intermediate Core Bond есть 37 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 50.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
VCAIX	Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt F...	50	19.40B	март 1994 г.	BAGSX vs VCAIX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	48	—	окт. 2011 г.	BAGSX vs STWTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	41	—	март 2006 г.	BAGSX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	35	—	авг. 1995 г.	BAGSX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	30	—	апр. 2020 г.	BAGSX vs MCDWX

Лучшие альтернативы BAGSX по доходности (с начала года)

Доходность BAGSX с начала года составляет -0.14%. В категории Intermediate Core Bond есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.52%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.52%	—	авг. 1995 г.	BAGSX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.16%	—	март 2006 г.	BAGSX vs LSSAX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	BAGSX vs DFXIX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	0.79%	—	апр. 2020 г.	BAGSX vs MCDWX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	0.37%	—	март 2021 г.	BAGSX vs FEDUX

Альтернативы BAGSX с наименьшей волатильностью

Волатильность BAGSX за 1 год составляет 3.65%. В категории Intermediate Core Bond есть 23 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.32%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VCAIX	Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt F...	2.32%	19.40B	март 1994 г.	BAGSX vs VCAIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.37%	—	март 2021 г.	BAGSX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.39%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.41%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.59%	—	авг. 2016 г.	BAGSX vs DFXIX

Альтернативы BAGSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BAGSX за 1 год составляет -2.84%. В категории Intermediate Core Bond есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	BAGSX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	BAGSX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.08%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	BAGSX vs FTHRX

Другие фонды от Baird

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Baird, включая BCOIX, BAGIX, BSBIX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	17	0.19%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BCOIX
BAGIX	Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class	Intermediate Core Bond	15	0.10%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BAGIX
BSBIX	Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class	Short-Term Bond	92	1.32%	—	авг. 2004 г.	BAGSX vs BSBIX
BCOSX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	15	0.03%	—	сент. 2000 г.	BAGSX vs BCOSX
BSNSX	Baird Strategic Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	78	1.08%	—	нояб. 2019 г.	BAGSX vs BSNSX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	100	2.14%	—	дек. 2013 г.	BAGSX vs BUBSX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	Ultrashort Bond	99	1.52%	—	дек. 2013 г.	BAGSX vs BUBIX
BMDSX	Baird Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	4	10.30%	—	дек. 2000 г.	BAGSX vs BMDSX
BMNSX	Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	69	0.74%	—	авг. 2015 г.	BAGSX vs BMNSX
BMQSX	Baird Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	64	0.36%	—	нояб. 2019 г.	BAGSX vs BMQSX

Часто сравнивают с BAGSX

Инвесторы чаще всего сравнивают BAGSX с BKAG, EAGG, VPLS. Эти 19 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BKAG	BNY Mellon Core Bond ETF	Total Bond Market, Intermediate Core Bond, Investment Grade Bonds	24	0.13%	2.22B	апр. 2020 г.	BAGSX vs BKAG
EAGG	iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	Intermediate Core Bond, ESG	24	0.09%	4.97B	окт. 2018 г.	BAGSX vs EAGG
VPLS	Vanguard Core-Plus Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.61%	1.70B	дек. 2023 г.	BAGSX vs VPLS
TSBIX	TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Clas...	Total Bond Market	21	0.41%	—	—	BAGSX vs TSBIX
SCHZ	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	24	0.11%	10.50B	июль 2011 г.	BAGSX vs SCHZ
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.43%	26.62B	окт. 2014 г.	BAGSX vs FBND
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	24	0.13%	398.10B	апр. 2007 г.	BAGSX vs BND
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	88	21.52%	25.13B	авг. 2013 г.	BAGSX vs FNDF
VCRB	Vanguard Core Bond ETF	Intermediate Core Bond	28	0.35%	7.30B	дек. 2023 г.	BAGSX vs VCRB
ACITX	American Century Inflation-Adjusted Bond Fund	Inflation-Protected Bonds	12	0.66%	2.02B	февр. 1997 г.	BAGSX vs ACITX
JCBUX	JPMorgan Core Bond Fund Class R6	Intermediate Core Bond	14	0.07%	—	февр. 2005 г.	BAGSX vs JCBUX
BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	20	-0.25%	52.70B	апр. 2007 г.	BAGSX vs BIV
BMBSX	Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	52	0.32%	—	март 2001 г.	BAGSX vs BMBSX
BSGSX	Baird Small/Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.39%	—	окт. 2018 г.	BAGSX vs BSGSX
BSBSX	Baird Short-Term Bond Fund Investor Class	Short-Term Bond	91	1.17%	—	сент. 2012 г.	BAGSX vs BSBSX
BSVSX	Baird Equity Opportunity Fund	Small Cap Blend Equities	10	6.21%	—	май 2012 г.	BAGSX vs BSVSX
BTMSX	Baird Short-Term Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	76	1.00%	—	авг. 2015 г.	BAGSX vs BTMSX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	13	-0.01%	—	март 1998 г.	BAGSX vs OWFIX
CCWSX	Chautauqua International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	7	0.45%	—	апр. 2016 г.	BAGSX vs CCWSX

Сравните BAGSX с любым фондом или акцией

Сравните BAGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BAGSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Baird Aggregate Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BAGSX.

Изучите диверсификаторы BAGSX

Альтернативы Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX)