Сравнение BAGSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGSX или BND.
Основные характеристики
BAGSX | BND | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.79% | -1.85% |
Дох-ть за 1 год | 0.37% | -0.38% |
Дох-ть за 3 года | -3.17% | -3.21% |
Дох-ть за 5 лет | 0.30% | 0.08% |
Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 1.25% |
Коэф-т Шарпа | 0.03 | -0.08 |
Дневная вол-ть | 6.66% | 6.60% |
Макс. просадка | -18.97% | -18.84% |
Current Drawdown | -11.43% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGSX показывает доходность -1.79%, а BND немного ниже – -1.85%. За последние 10 лет акции BAGSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BND
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BND
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BND в 3.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baird Aggregate Bond Fund | 3.34% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.20% | 2.14% | 2.54% | 2.97% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BND
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BND
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.99% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.