Сравнение BAGSX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.04% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BIMSX
И BAGSX, и BIMSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BAGSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
BAGSX
BIMSX
Сравнение BAGSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.23 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.33 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 8.69 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BIMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BIMSX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BIMSX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -13.07% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.87% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -13.00% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -13.07% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.30% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.59% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.50% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BIMSX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.03% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.67% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 2.80% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 3.86% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.24% | +1.65% |