Сравнение BAGSX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.51% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BSBIX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
BAGSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BAGSX
BSBIX
Сравнение BAGSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.02 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 4.76 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.81 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.54 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 20.13 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.02 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.28 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.51 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.64 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BSBIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BSBIX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BSBIX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -5.95% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.94% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -5.95% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -5.95% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.59% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.55% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.21% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BSBIX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.53% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.86% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 1.42% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 1.93% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 1.67% | +3.22% |