Сравнение BAGSX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGSX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между BAGSX и SCHZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и SCHZ
Основные характеристики
BAGSX:
1.18
SCHZ:
1.30
BAGSX:
1.73
SCHZ:
1.94
BAGSX:
1.21
SCHZ:
1.23
BAGSX:
0.46
SCHZ:
0.76
BAGSX:
2.98
SCHZ:
3.25
BAGSX:
2.09%
SCHZ:
2.13%
BAGSX:
5.29%
SCHZ:
5.35%
BAGSX:
-19.80%
SCHZ:
-16.69%
BAGSX:
-6.77%
SCHZ:
-1.57%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGSX показывает доходность 2.76%, а SCHZ немного выше – 2.77%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.77% соответственно.
BAGSX
2.76%
2.18%
1.06%
5.59%
-0.66%
1.62%
SCHZ
2.77%
2.19%
0.85%
6.29%
0.50%
2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и SCHZ
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAGSX и SCHZ
BAGSX
SCHZ
Сравнение BAGSX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и SCHZ
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCHZ в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.33% | 3.63% | 3.10% | 2.33% | 1.58% | 1.94% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.14% | 2.17% | 2.53% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.61% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и SCHZ
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -19.80%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и SCHZ
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.45% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.