Хотите диверсифицировать портфель помимо BAGSX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем BAGSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BAGSX
2 фондов имеют низкую корреляцию с BAGSX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 99 | Ultrashort Bond | BAGSX vs BUBIX | |
| Baird Ultra Short Bond Fund | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 100 | Ultrashort Bond | BAGSX vs BUBSX | |
| Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 0.42 | 0.51 | 0.46 | 76 | Municipal Bonds | BAGSX vs BTMSX | |
| Fidelity ZERO International Index Fund | 0.43 | 0.31 | 0.24 | 70 | Foreign Large Cap Equities | BAGSX vs FZILX | |
| Baird Strategic Municipal Bond Fund | 0.48 | 0.60 | 0.56 | 78 | Municipal Bonds | BAGSX vs BSNSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BAGSX
Добавьте BAGSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BAGSX