График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Core-Plus Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) показал доход в 0.02% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев.
Vanguard Core-Plus Bond ETF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VPLS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.43% | -1.81% | 0.02% | |||||||||
| 2025 | 0.67% | 2.23% | -0.07% | 0.12% | -0.22% | 1.58% | -0.14% | 1.26% | 1.11% | 0.61% | 0.63% | -0.16% | 7.86% |
| 2024 | -0.16% | -0.96% | 0.99% | -2.26% | 1.63% | 1.05% | 2.29% | 1.55% | 1.44% | -2.23% | 0.93% | -1.43% | 2.72% |
| 2023 | 2.82% | 2.82% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Core-Plus Bond ETF: годовая альфа составляет 4.95%, бета — 0.06, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 08.12.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.51%) было выше, чем в снижении (21.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 26.51%
- Участие в снижении
- 21.85%
Комиссия
Комиссия VPLS составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPLS имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VPLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.61 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VPLS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Core-Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.70 | $3.73 | $3.43 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core-Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.26 | $0.55 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.26 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.30 | $0.28 | $0.29 | $0.78 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.62 | $3.43 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Core-Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 4.17%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Core-Plus Bond ETF составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.17% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 56 | 3 апр. 2025 г. | 137 |
| -2.98% | 28 дек. 2023 г. | 75 | 16 апр. 2024 г. | 41 | 13 июн. 2024 г. | 116 |
| -2.72% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.71% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | 49 | 24 июн. 2025 г. | 55 |
| -1.19% | 26 июн. 2024 г. | 4 | 1 июл. 2024 г. | 3 | 5 июл. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...