Сравнение BAGSX с EAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и EAGG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund	-0.11%	7.11%	1.63%	6.12%	-13.52%	-1.74%	8.42%	9.17%	2.04%
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.05%	7.18%	1.12%	5.58%	-13.63%	-1.30%	7.40%	8.68%	2.35%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.05%.

BAGSX

1 день: 0.20%

1 месяц: -1.41%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 0.70%

1 год: 3.91%

3 года*: 3.86%

5 лет*: 0.23%

10 лет*: 1.83%

EAGG

1 день: 0.04%

1 месяц: -1.37%

С начала года: 0.05%

6 месяцев: 0.75%

1 год: 3.96%

3 года*: 3.48%

5 лет*: 0.14%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baird Aggregate Bond Fund

Название символа

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BAGSX:

BAGSX с BKAG BAGSX с BIMSX BAGSX с VPLS BAGSX с TSBIX BAGSX с FBND BAGSX с BND BAGSX с SCHZ

Часто сравнивают с EAGG:

EAGG с EUSB EAGG с VCEB EAGG с AGG EAGG с NUBD EAGG с FIBR EAGG с VCIT EAGG с VTEB

Сравнение комиссий BAGSX и EAGG

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.

BAGSX

Baird Aggregate Bond Fund

EAGG

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BAGSX vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EAGG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BAGSX	EAGG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.92	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.30	+0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.16	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	1.69	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.78	4.61	+0.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BAGSX	EAGG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.92	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.02	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.38	+0.54

Корреляция

Корреляция между BAGSX и EAGG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и EAGG

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EAGG в 3.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund	3.75%	3.69%	3.62%	3.10%	2.33%	1.68%	3.02%	2.41%	2.53%	2.21%	1.96%	2.14%
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	3.97%	3.92%	3.93%	3.24%	2.07%	1.09%	1.82%	3.17%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и EAGG

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и EAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

	BAGSX	EAGG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.97%	-18.74%	-0.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.64%	-2.49%	-0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.84%	-17.98%	-0.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.95%	-2.99%	+1.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.53%	-6.12%	+3.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.92%	0.92%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и EAGG

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеют волатильность 1.61% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BAGSX	EAGG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.61%	1.62%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.56%	2.55%	+0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.26%	4.34%	-0.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.91%	6.01%	-0.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.89%	5.53%	-0.64%

Сравнение BAGSX с EAGG

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и EAGG

Сравнение доходности по годам BAGSX и EAGG

Доходность по периодам

BAGSX

EAGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BAGSX и EAGG

Доходность на риск

BAGSX vs. EAGG — Ранг доходности на риск

BAGSX

EAGG

Сравнение BAGSX c EAGG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BAGSX vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и EAGG

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и EAGG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и EAGG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)