AFVLX — альтернативы и похожие фонды

Applied Finance Select Fund (AFVLX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AFVLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AFVLX

Комиссия AFVLX составляет 1.48% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 306 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	AFVLX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	AFVLX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	AFVLX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	AFVLX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	AFVLX vs TILVX

Лучшие альтернативы AFVLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AFVLX на PortfoliosLab — 49. В категории Large Cap Value Equities есть 208 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	AFVLX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	AFVLX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	AFVLX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	AFVLX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	AFVLX vs AVLVX

Лучшие альтернативы AFVLX по доходности (с начала года)

Доходность AFVLX с начала года составляет 11.05%. В категории Large Cap Value Equities есть 125 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	AFVLX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	AFVLX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	AFVLX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	AFVLX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	AFVLX vs NPRTX

Альтернативы AFVLX с наименьшей волатильностью

Волатильность AFVLX за 1 год составляет 12.58%. В категории Large Cap Value Equities есть 244 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	AFVLX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	AFVLX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	AFVLX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	AFVLX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	AFVLX vs TMMAX

Альтернативы AFVLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AFVLX за 1 год составляет -8.42%. В категории Large Cap Value Equities есть 249 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	AFVLX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	AFVLX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	AFVLX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	AFVLX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	AFVLX vs SVAIX

Другие фонды от Applied Finance

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Applied Finance, включая AFDVX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AFDVX	Applied Finance Explorer Investor	Small Cap Value Equities	52	14.11%	—	июнь 2015 г.	AFVLX vs AFDVX

Часто сравнивают с AFVLX

Инвесторы чаще всего сравнивают AFVLX с SOPAX, FISEX, FSPGX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	35	5.73%	—	нояб. 1992 г.	AFVLX vs SOPAX
FISEX	Franklin Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	79	9.39%	—	март 1988 г.	AFVLX vs FISEX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.18%	—	—	AFVLX vs FSPGX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	1.54%	—	авг. 1997 г.	AFVLX vs SBLGX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	16	9.63%	—	июнь 2005 г.	AFVLX vs VAFAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	AFVLX vs TOWFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	AFVLX vs HDCTX
QRVLX	FPA Queens Road Value Fund	Large Cap Value Equities	23	11.96%	—	июнь 2002 г.	AFVLX vs QRVLX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.21%	—	июнь 2021 г.	AFVLX vs GQHPX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	AFVLX vs LEXCX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	52	7.52%	—	июль 1998 г.	AFVLX vs ACIIX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	AFVLX vs NEIMX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	9	11.57%	—	янв. 1984 г.	AFVLX vs AVERX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	2.12%	—	янв. 2011 г.	AFVLX vs PSECX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	82	12.73%	20.50B	март 2016 г.	AFVLX vs VIHAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.37%	—	июль 1999 г.	AFVLX vs AUXFX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	72	13.91%	—	май 2001 г.	AFVLX vs DODFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	AFVLX vs TWEIX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	73	9.23%	—	июнь 1995 г.	AFVLX vs FLCSX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	62	14.42%	—	янв. 2008 г.	AFVLX vs SMVLX

Сравните AFVLX с любым фондом или акцией

Сравните AFVLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AFVLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Applied Finance Select Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AFVLX.

Изучите диверсификаторы AFVLX

Альтернативы Applied Finance Select Fund (AFVLX)