AFVLX — альтернативы и похожие фонды

Applied Finance Select Fund (AFVLX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AFVLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AFVLX

Комиссия AFVLX составляет 1.48% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 305 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	AFVLX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	AFVLX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	AFVLX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	AFVLX vs SWLVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	AFVLX vs VVIAX

Лучшие альтернативы AFVLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AFVLX на PortfoliosLab — 51. В категории Large Cap Value Equities есть 232 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	AFVLX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	AFVLX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	AFVLX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	AFVLX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	AFVLX vs PKAIX

Лучшие альтернативы AFVLX по доходности (с начала года)

Доходность AFVLX с начала года составляет 11.43%. В категории Large Cap Value Equities есть 186 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	AFVLX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	AFVLX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	AFVLX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	AFVLX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	AFVLX vs NFJEX

Альтернативы AFVLX с наименьшей волатильностью

Волатильность AFVLX за 1 год составляет 12.54%. В категории Large Cap Value Equities есть 245 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	AFVLX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	AFVLX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	AFVLX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	AFVLX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	AFVLX vs TMMAX

Альтернативы AFVLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AFVLX за 1 год составляет -8.42%. В категории Large Cap Value Equities есть 250 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	AFVLX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	AFVLX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	AFVLX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	AFVLX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	AFVLX vs SVAIX

Другие фонды от Applied Finance

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Applied Finance, включая AFDVX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AFDVX	Applied Finance Explorer Investor	Small Cap Value Equities	70	17.88%	—	июнь 2015 г.	AFVLX vs AFDVX

Часто сравнивают с AFVLX

Инвесторы чаще всего сравнивают AFVLX с SOPAX, FISEX, FSPGX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	58	9.14%	—	нояб. 1992 г.	AFVLX vs SOPAX
FISEX	Franklin Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	84	11.51%	—	март 1988 г.	AFVLX vs FISEX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.74%	—	—	AFVLX vs FSPGX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	4.96%	—	авг. 1997 г.	AFVLX vs SBLGX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	8.10%	—	июнь 2005 г.	AFVLX vs VAFAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	AFVLX vs TOWFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	AFVLX vs HDCTX
QRVLX	FPA Queens Road Value Fund	Large Cap Value Equities	21	10.87%	—	июнь 2002 г.	AFVLX vs QRVLX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	AFVLX vs YAFFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	13	3.87%	—	янв. 2011 г.	AFVLX vs PSECX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	28	9.81%	—	июнь 2021 г.	AFVLX vs GQHPX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	AFVLX vs NEIMX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	AFVLX vs AUXFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	AFVLX vs ACIIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	окт. 2002 г.	AFVLX vs TILVX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	AFVLX vs AVERX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	AFVLX vs VALAX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	76	14.09%	—	май 2001 г.	AFVLX vs DODFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	AFVLX vs VIHAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	AFVLX vs TWEIX

Сравните AFVLX с любым фондом или акцией

Сравните AFVLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AFVLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Applied Finance Select Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AFVLX.

Изучите диверсификаторы AFVLX

Альтернативы Applied Finance Select Fund (AFVLX)