AFVLX — альтернативы и похожие фонды

Applied Finance Select Fund (AFVLX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AFVLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AFVLX

Комиссия AFVLX составляет 1.48% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 309 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	AFVLX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	AFVLX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	AFVLX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	AFVLX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	AFVLX vs VVIAX

Лучшие альтернативы AFVLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AFVLX на PortfoliosLab — 55. В категории Large Cap Value Equities есть 181 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	AFVLX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	AFVLX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	AFVLX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	AFVLX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	AFVLX vs SABTX

Лучшие альтернативы AFVLX по доходности (с начала года)

Доходность AFVLX с начала года составляет 11.52%. В категории Large Cap Value Equities есть 106 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	AFVLX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	AFVLX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	AFVLX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	AFVLX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	AFVLX vs PXTIX

Альтернативы AFVLX с наименьшей волатильностью

Волатильность AFVLX за 1 год составляет 12.35%. В категории Large Cap Value Equities есть 261 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	AFVLX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	AFVLX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	AFVLX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	AFVLX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	AFVLX vs FLCCX

Альтернативы AFVLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AFVLX за 1 год составляет -8.42%. В категории Large Cap Value Equities есть 253 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	AFVLX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	AFVLX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	AFVLX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	AFVLX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	AFVLX vs SVAIX

Другие фонды от Applied Finance

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Applied Finance, включая AFDVX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AFDVX	Applied Finance Explorer Investor	Small Cap Value Equities	45	11.20%	—	июнь 2015 г.	AFVLX vs AFDVX

Часто сравнивают с AFVLX

Инвесторы чаще всего сравнивают AFVLX с SOPAX, FISEX, FSPGX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	31	5.76%	—	нояб. 1992 г.	AFVLX vs SOPAX
FISEX	Franklin Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	78	8.59%	—	март 1988 г.	AFVLX vs FISEX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.60%	—	—	AFVLX vs FSPGX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	5.90%	—	авг. 1997 г.	AFVLX vs SBLGX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	16	9.63%	—	июнь 2005 г.	AFVLX vs VAFAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	AFVLX vs TOWFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	AFVLX vs HDCTX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	AFVLX vs ACIIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	AFVLX vs LEXCX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	AFVLX vs AVERX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	AFVLX vs NEIMX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	AFVLX vs VIHAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	AFVLX vs AUXFX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	AFVLX vs TILVX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	AFVLX vs GQHPX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	AFVLX vs PSECX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	AFVLX vs TWEIX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	59	12.76%	—	—	AFVLX vs DODFX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	67	13.63%	—	янв. 2008 г.	AFVLX vs SMVLX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	76	9.75%	—	июнь 1995 г.	AFVLX vs FLCSX

Сравните AFVLX с любым фондом или акцией

Сравните AFVLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AFVLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Applied Finance Select Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AFVLX.

Изучите диверсификаторы AFVLX

Альтернативы Applied Finance Select Fund (AFVLX)