Сравнение AFVLX с SOPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).
AFVLX управляется Applied Finance Advisors. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFVLX или SOPAX.
Корреляция
Корреляция между AFVLX и SOPAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и SOPAX
Основные характеристики
AFVLX:
-0.14
SOPAX:
0.15
AFVLX:
-0.06
SOPAX:
0.36
AFVLX:
0.99
SOPAX:
1.06
AFVLX:
-0.12
SOPAX:
0.17
AFVLX:
-0.41
SOPAX:
0.47
AFVLX:
6.13%
SOPAX:
6.50%
AFVLX:
18.45%
SOPAX:
15.57%
AFVLX:
-36.29%
SOPAX:
-52.17%
AFVLX:
-10.61%
SOPAX:
-10.57%
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SOPAX с доходностью 0.22%.
AFVLX
-2.48%
11.90%
-8.91%
-2.54%
12.25%
N/A
SOPAX
0.22%
9.30%
-8.99%
2.35%
7.63%
5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и SOPAX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SOPAX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AFVLX и SOPAX
AFVLX
SOPAX
Сравнение AFVLX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и SOPAX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SOPAX в 9.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 0.91% | 0.88% | 0.85% | 0.11% | 0.53% | 0.68% | 0.66% | 0.58% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 9.51% | 9.54% | 7.17% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 7.18% | 3.03% | 1.53% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и SOPAX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -52.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и SOPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и SOPAX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.