Сравнение AFVLX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
AFVLX управляется Applied Finance Advisors. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFVLX или FSPGX.
Основные характеристики
| AFVLX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.08% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 22.00% | 38.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.41% | 10.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.31% | 17.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 15.20% |
| Макс. просадка | -36.29% | -32.66% |
| Current Drawdown | -5.52% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и FSPGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и FSPGX
С начала года, AFVLX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 9.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и FSPGX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFVLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и FSPGX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FSPGX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 1.15% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 1.37% | 2.00% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.67% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и FSPGX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и FSPGX
Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.