PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Applied Finance Select Fund (AFVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests primarily in equity securities of U.S. companies whose market capitalizations are $3 billion or more, measured at the time of purchase. Equity securities in which the fund may invest include common and preferred stocks, rights and warrants, and securities convertible into equity securities. It may also invest in the securities of other investment companies including ETFs.

Хотите диверсифицировать портфель помимо AFVLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AFVLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AFVLX.

Лучшие диверсификаторы для AFVLX

1 фондов имеют низкую корреляцию с AFVLX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.65 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund0.260.510.65
53
Large Cap Value EquitiesAFVLX vs LEXCX
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund0.400.520.65
70
Large Cap Value EquitiesAFVLX vs SVAIX
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund0.510.680.78
71
Large Cap Value EquitiesAFVLX vs BUFBX
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund0.540.670.76
89
Large Cap Value EquitiesAFVLX vs HFCVX
SMVLX
Smead Value Fund0.640.740.81
67
Large Cap Value EquitiesAFVLX vs SMVLX
Смотреть все 33 диверсификаторов для AFVLX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AFVLX

Добавьте AFVLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AFVLX