Список лучших фондов в категории Tactical Allocation

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Tactical Allocation.

Количество фондов: 85
Ср. комиссия: 1.44%
Ср. доходность: 6.59%
Ср. доходность за 1 год: 17.14%
Медианная оценка доходности на риск: 54 / 100

83 результата

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Risk / Return Rank
HSTRX	Hussman Strategic Total Return Fund	Tactical Allocation	11 сент. 2002 г.	0.75%	3.39%	4.95%	3.14%	87
HTDIX	Tactical Dividend and Momentum Fund	Tactical Allocation	8 сент. 2015 г.	1.40%	9.97%	7.56%	0.00%	52
ICSIX	Dynamic U.S. Opportunity Fund	Tactical Allocation	29 дек. 2011 г.	1.24%	8.05%	10.79%	17.71%	45
IMSIX	IMS Strategic Income Fund	Tactical Allocation	4 нояб. 2002 г.	1.95%	3.60%	1.54%	8.04%	24
IPSHX	Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund	Tactical Allocation	30 сент. 2015 г.	1.24%	11.84%	7.07%	2.97%	41
JHAIX	JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund	Tactical Allocation	18 дек. 2011 г.	1.26%	3.72%	3.36%	0.00%	17
LCAIX	Lazard Opportunistic Strategies Portfolio	Tactical Allocation	25 мар. 2008 г.	1.02%	7.89%	6.63%	13.51%	42
LCORX	Leuthold Core Investment Fund	Tactical Allocation	19 нояб. 1995 г.	1.16%	7.82%	8.02%	7.40%	53
MDCEX	Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy	Tactical Allocation	30 окт. 2012 г.	1.25%	6.22%	10.37%	11.15%	37
MGINX	DWS Global Macro Fund	Tactical Allocation	14 мая 1995 г.	0.79%	4.74%	5.67%	1.76%	36
MOJOX	Donoghue Forlines Momentum Fund	Tactical Allocation	22 дек. 2016 г.	2.00%	39.45%	—	19.24%	88
NAVFX	Sector Rotation Fund	Tactical Allocation	30 дек. 2009 г.	1.97%	9.81%	10.87%	2.01%	36
OTRFX	OnTrack Core Fund	Tactical Allocation	14 янв. 2013 г.	2.58%	5.29%	5.22%	12.39%	79
PAAIX	PIMCO All Asset Fund	Tactical Allocation	5 нояб. 2002 г.	1.40%	9.95%	6.66%	8.01%	94
PASAX	PIMCO All Asset Fund Class A	Tactical Allocation	30 апр. 2008 г.	2.24%	9.60%	6.21%	7.65%	93
PAUIX	PIMCO All Asset All Authority Fund	Tactical Allocation	30 окт. 2003 г.	0.21%	8.33%	4.45%	8.08%	82
PBAIX	BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona...	Tactical Allocation	1 июн. 1993 г.	0.77%	10.63%	6.12%	0.00%	78
PDX	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	Tactical Allocation	1 февр. 2019 г.	2.31%	19.51%	—	21.31%	13
PFTEX	PFG Meeder Tactical Strategy Fund	Tactical Allocation	10 дек. 2017 г.	2.05%	11.86%	—	8.45%	60
PMYRX	Pioneer Flexible Opportunities Fund	Tactical Allocation	2 мая 2010 г.	0.90%	8.84%	8.10%	9.37%	68

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Tactical Allocation Фонды по доходности на риск

Лучшие Tactical Allocation Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: ASTIX (95) и PAAIX (94). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
ASTIX	Astor Dynamic Allocation Fund	95	—	окт. 2009 г.
PAAIX	PIMCO All Asset Fund	94	—	нояб. 2002 г.
PASAX	PIMCO All Asset Fund Class A	93	—	апр. 2008 г.
CRDBX	Potomac Defensive Bull Fund	93	—	июнь 2020 г.
ABRYX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	92	—	июнь 2009 г.

Лучшие Tactical Allocation Фонды за последние 5 лет

Лучший Tactical Allocation Фонды - PDX (24.61%). В линии Tactical Allocation Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.14% и средняя доходность за 5 лет составляет 5.84%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
PDX	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	24.61%	—	февр. 2019 г.
CRDBX	Potomac Defensive Bull Fund	15.75%	—	июнь 2020 г.
TEBRX	Teberg Fund	15.14%	—	март 2002 г.
MOJOX	Donoghue Forlines Momentum Fund	14.31%	—	дек. 2016 г.
FLMFX	Meeder Muirfield Fund	13.47%	—	авг. 1988 г.

Наименьшая комиссия у Tactical Allocation Фонды

Лучший Tactical Allocation Фонды - GOIIX (0.19%). С средней комиссией 1.44%, Tactical Allocation Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GOIIX	Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio	0.19%	—	янв. 1998 г.
GIPIX	Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio	0.19%	—	янв. 1998 г.
PAUIX	PIMCO All Asset All Authority Fund	0.21%	—	окт. 2003 г.
COTZX	Columbia Thermostat Fund	0.24%	—	сент. 2002 г.
GPIFX	GuidePath Flexible Income Allocation Fund	0.50%	—	авг. 2012 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Tactical Allocation Фонды

Лучший Tactical Allocation Фонды - QEVOX (46.22%). В линии Tactical Allocation Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.59%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
QEVOX	Quantified Evolution Plus Fund	46.22%	—	сент. 2019 г.
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	21.57%	—	сент. 2021 г.
PDX	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	21.31%	—	февр. 2019 г.
MOJOX	Donoghue Forlines Momentum Fund	19.24%	—	дек. 2016 г.
ICSIX	Dynamic U.S. Opportunity Fund	17.71%	—	дек. 2011 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 681 Фонды Diversified Portfolio · 561 Фонды Municipal Bonds · 505 Фонды Foreign Large Cap Equities · 456 Фонды Large Cap Growth Equities · 431 Фонды Large Cap Blend Equities · 408 Фонды Large Cap Value Equities · 331 Фонды Global Equities · 264 Фонды Emerging Markets Equities · 219 Фонды High Yield Bonds · 210 Фонды Small Cap Blend Equities · 179 Фонды Small Cap Growth Equities · 175 Фонды Mid Cap Growth Equities · 169 Фонды Short-Term Bond · 144 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 139 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 113 Фонды Multisector Bonds · 107 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Energy Equities · 95 Фонды Total Bond Market · 91 Фонды Global Allocation · 88 Фонды Dividend · 87 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Technology Equities · 81 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.