WOBDX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WOBDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WOBDX

Комиссия WOBDX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 53 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	WOBDX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	WOBDX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	WOBDX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	WOBDX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	WOBDX vs WFBIX

Лучшие альтернативы WOBDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WOBDX на PortfoliosLab — 26. В категории Intermediate Core Bond есть 35 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	WOBDX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	WOBDX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	WOBDX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	WOBDX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	WOBDX vs FSMOX

Лучшие альтернативы WOBDX по доходности (с начала года)

Доходность WOBDX с начала года составляет 0.21%. В категории Intermediate Core Bond есть 27 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	WOBDX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	WOBDX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	WOBDX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	WOBDX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	WOBDX vs FSMOX

Альтернативы WOBDX с наименьшей волатильностью

Волатильность WOBDX за 1 год составляет 3.82%. В категории Intermediate Core Bond есть 40 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	WOBDX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	WOBDX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	WOBDX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	WOBDX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	WOBDX vs JIBEX

Альтернативы WOBDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WOBDX за 1 год составляет -2.99%. В категории Intermediate Core Bond есть 52 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	WOBDX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	WOBDX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	WOBDX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	WOBDX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	WOBDX vs FTHRX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	WOBDX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	WOBDX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	WOBDX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	WOBDX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	WOBDX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	WOBDX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	WOBDX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	WOBDX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	WOBDX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	WOBDX vs VHIAX

Часто сравнивают с WOBDX

Инвесторы чаще всего сравнивают WOBDX с HLIPX, DBLTX, BSCS. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HLIPX	JPMorgan Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.44%	—	март 1993 г.	WOBDX vs HLIPX
DBLTX	DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	28	0.12%	—	апр. 2010 г.	WOBDX vs DBLTX
BSCS	Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	92	1.13%	3.54B	авг. 2018 г.	WOBDX vs BSCS
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	WOBDX vs PRCIX
UCON	First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF	Nontraditional Bonds	57	0.72%	3.29B	июнь 2018 г.	WOBDX vs UCON
LALDX	Lord Abbett Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	79	1.10%	—	нояб. 1993 г.	WOBDX vs LALDX
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	37	0.21%	138.36B	сент. 2003 г.	WOBDX vs AGG
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.26%	—	—	WOBDX vs DODIX
TSBIX	TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Clas...	Total Bond Market	41	0.49%	—	—	WOBDX vs TSBIX
BSCT	Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	73	0.89%	2.86B	сент. 2019 г.	WOBDX vs BSCT
BSIIX	BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Clas...	Total Bond Market	69	1.77%	—	февр. 2008 г.	WOBDX vs BSIIX
MRBIX	MFS Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.22%	—	янв. 1999 г.	WOBDX vs MRBIX
SRBFX	Columbia Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	-0.06%	—	дек. 1978 г.	WOBDX vs SRBFX
XONE	BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Tr...	Government Bonds, Ultrashort Bond	99	1.50%	758.60M	сент. 2022 г.	WOBDX vs XONE
JICDX	John Hancock Funds II Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	7	-0.77%	—	окт. 2005 г.	WOBDX vs JICDX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.27%	—	дек. 2004 г.	WOBDX vs CLDAX
FBKWX	Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z	Total Bond Market	29	0.22%	—	окт. 2002 г.	WOBDX vs FBKWX
GIUSX	Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class	Total Bond Market	29	0.27%	—	—	WOBDX vs GIUSX
GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	Ultrashort Bond	99	2.10%	3.83B	февр. 2008 г.	WOBDX vs GSY
JEMSX	JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I	Emerging Markets Equities	81	25.77%	—	—	WOBDX vs JEMSX

Сравните WOBDX с любым фондом или акцией

Сравните WOBDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WOBDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Core Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WOBDX.

Изучите диверсификаторы WOBDX

Альтернативы JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX)