Сравнение WOBDX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или AGG.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и AGG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и AGG
Основные характеристики
WOBDX:
1.39
AGG:
1.25
WOBDX:
2.08
AGG:
1.83
WOBDX:
1.24
AGG:
1.22
WOBDX:
0.56
AGG:
0.50
WOBDX:
3.48
AGG:
3.14
WOBDX:
2.05%
AGG:
2.09%
WOBDX:
5.12%
AGG:
5.26%
WOBDX:
-18.25%
AGG:
-18.43%
WOBDX:
-4.89%
AGG:
-5.62%
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOBDX имеют среднегодовую доходность 1.45%, а акции AGG немного впереди с 1.50%.
WOBDX
3.95%
1.49%
1.87%
6.81%
0.01%
1.45%
AGG
3.64%
1.24%
1.43%
6.31%
-0.22%
1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и AGG
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WOBDX и AGG
WOBDX
AGG
Сравнение WOBDX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и AGG
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AGG в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.88% | 3.96% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.73% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и AGG
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и AGG
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.26% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.