Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WHGMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WHGMX
Комиссия WHGMX составляет 0.88% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 57 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | WHGMX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | WHGMX vs VMCPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 218.80B | май 1998 г. | WHGMX vs VMCIX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | WHGMX vs VEMPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | WHGMX vs FSMAX |
Лучшие альтернативы WHGMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WHGMX на PortfoliosLab — 42. В категории Mid Cap Blend Equities есть 70 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 88 | — | янв. 2005 г. | WHGMX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 86 | 11.50B | авг. 1995 г. | WHGMX vs VSEQX | |
| Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 82 | — | март 2006 г. | WHGMX vs SMDIX | |
| Thompson MidCap Fund | 81 | — | март 2008 г. | WHGMX vs THPMX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | 80 | — | окт. 2023 г. | WHGMX vs FTHMX |
Лучшие альтернативы WHGMX по доходности (с начала года)
Доходность WHGMX с начала года составляет 16.34%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 48 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.13%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 37.13% | — | янв. 2005 г. | WHGMX vs PFSLX | |
| 13D Activist Fund | 31.35% | — | дек. 2011 г. | WHGMX vs DDDIX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 27.46% | — | авг. 2015 г. | WHGMX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 25.16% | — | окт. 1992 г. | WHGMX vs HDPMX | |
| CRM Small/Mid Cap Value Fund | 23.95% | — | сент. 2004 г. | WHGMX vs CRMAX |
Альтернативы WHGMX с наименьшей волатильностью
Волатильность WHGMX за 1 год составляет 15.82%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 68 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.68%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.68% | — | дек. 2002 г. | WHGMX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.71% | — | июль 1999 г. | WHGMX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.78% | — | — | WHGMX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.91% | — | авг. 2011 г. | WHGMX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 11.92% | — | нояб. 2005 г. | WHGMX vs RSINX |
Альтернативы WHGMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WHGMX за 1 год составляет -9.68%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 68 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | WHGMX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | WHGMX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | WHGMX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | WHGMX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | WHGMX vs DNLDX |
Другие фонды от Westwood
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Westwood, включая WHGHX, WHGSX, WHGIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | High Yield Bonds | 84 | 4.22% | — | дек. 2011 г. | WHGMX vs WHGHX | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | Small Cap Blend Equities | 21 | 17.07% | — | апр. 2007 г. | WHGMX vs WHGSX | |
| Westwood Income Opportunity Fund | Diversified Portfolio | 66 | 4.77% | — | дек. 2005 г. | WHGMX vs WHGIX | |
| Westwood Quality Value Fund | Large Cap Value Equities | 33 | 9.39% | — | июнь 2006 г. | WHGMX vs WHGLX |
Часто сравнивают с WHGMX
Инвесторы чаще всего сравнивают WHGMX с GTSGX, GABVX, BMSLX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WHGMX с любым фондом или акцией
Сравните WHGMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WHGMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Westwood Quality SMidCap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WHGMX.
Изучите диверсификаторы WHGMX