Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WHGMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WHGMX
Комиссия WHGMX составляет 0.88% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 56 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | WHGMX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | WHGMX vs VMCPX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | WHGMX vs VEMPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 213.90B | май 1998 г. | WHGMX vs VMCIX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | WHGMX vs SWMCX |
Лучшие альтернативы WHGMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WHGMX на PortfoliosLab — 40. В категории Mid Cap Blend Equities есть 65 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 91 | — | янв. 2005 г. | WHGMX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 81 | — | май 2013 г. | WHGMX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 76 | — | сент. 2013 г. | WHGMX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 73 | — | март 2017 г. | WHGMX vs DSMFX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | 73 | — | окт. 2023 г. | WHGMX vs FTHMX |
Лучшие альтернативы WHGMX по доходности (с начала года)
Доходность WHGMX с начала года составляет 13.46%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 72 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 41.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 41.56% | — | янв. 2005 г. | WHGMX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.26% | — | авг. 2015 г. | WHGMX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 28.50% | — | окт. 1992 г. | WHGMX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 27.75% | — | дек. 2011 г. | WHGMX vs DDDIX | |
| The Texas Fund | 25.46% | — | сент. 2013 г. | WHGMX vs BIGTX |
Альтернативы WHGMX с наименьшей волатильностью
Волатильность WHGMX за 1 год составляет 15.51%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 66 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.75%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.75% | — | дек. 2002 г. | WHGMX vs GWSAX | |
| Aquila Opportunity Growth Fund | 11.18% | — | июль 1994 г. | WHGMX vs ATGAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.53% | — | июль 1999 г. | WHGMX vs TLVAX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.73% | — | дек. 2019 г. | WHGMX vs QCGDX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.79% | — | — | WHGMX vs BTMFX |
Альтернативы WHGMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WHGMX за 1 год составляет -9.68%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 69 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | WHGMX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | WHGMX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | WHGMX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | WHGMX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | WHGMX vs FTSIX |
Другие фонды от Westwood
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Westwood, включая WHGHX, WHGSX, WHGIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | High Yield Bonds | 87 | 4.06% | — | дек. 2011 г. | WHGMX vs WHGHX | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | Small Cap Blend Equities | 12 | 8.17% | — | апр. 2007 г. | WHGMX vs WHGSX | |
| Westwood Income Opportunity Fund | Diversified Portfolio | 82 | 6.39% | — | дек. 2005 г. | WHGMX vs WHGIX | |
| Westwood Quality Value Fund | Large Cap Value Equities | 20 | 5.12% | — | июнь 2006 г. | WHGMX vs WHGLX |
Часто сравнивают с WHGMX
Инвесторы чаще всего сравнивают WHGMX с GTSGX, GABVX, JECIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WHGMX с любым фондом или акцией
Сравните WHGMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WHGMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Westwood Quality SMidCap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WHGMX.
Изучите диверсификаторы WHGMX