VELA Small Cap Fund (VESMX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VESMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы VESMX
Комиссия VESMX составляет 1.20% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | VESMX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | VESMX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | VESMX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | VESMX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | VESMX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы VESMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность VESMX на PortfoliosLab — 32. В категории Small Cap Value Equities есть 109 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | VESMX vs AVALX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 92 | — | дек. 1996 г. | VESMX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | VESMX vs TSLTX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 91 | — | апр. 1997 г. | VESMX vs TASCX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 90 | — | апр. 2006 г. | VESMX vs ICISX |
Лучшие альтернативы VESMX по доходности (с начала года)
Доходность VESMX с начала года составляет 8.55%. В категории Small Cap Value Equities есть 123 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 34.94% | — | дек. 1996 г. | VESMX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.70% | — | нояб. 1996 г. | VESMX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 27.73% | — | апр. 2021 г. | VESMX vs FESCX | |
| AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | — | дек. 2014 г. | VESMX vs SCYVX | |
| American Beacon Small Cap Value Fund | 26.72% | — | дек. 1998 г. | VESMX vs AVFIX |
Альтернативы VESMX с наименьшей волатильностью
Волатильность VESMX за 1 год составляет 14.26%. В категории Small Cap Value Equities есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.66% | — | сент. 2017 г. | VESMX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.32% | — | апр. 2019 г. | VESMX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.18% | — | апр. 1997 г. | VESMX vs TASCX | |
| Royce Special Equity Fund | 14.28% | — | май 1998 г. | VESMX vs RYSEX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.41% | — | март 2007 г. | VESMX vs ARSMX |
Альтернативы VESMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка VESMX за 1 год составляет -9.48%. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | VESMX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | VESMX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | VESMX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | VESMX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | VESMX vs TSLTX |
Другие фонды от VELA Funds
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от VELA Funds, включая VELIX, VEITX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELA Large Cap Plus Fund | Large Cap Blend Equities | 11 | 0.41% | — | сент. 2020 г. | VESMX vs VELIX | |
| VELA International Fund | Foreign Large Cap Equities | 29 | 5.51% | — | сент. 2020 г. | VESMX vs VEITX |
Часто сравнивают с VESMX
Инвесторы чаще всего сравнивают VESMX с VSMAX, BRSIX, NSDVX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните VESMX с любым фондом или акцией
Сравните VESMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к VESMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы VELA Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VESMX.
Изучите диверсификаторы VESMX