USATX — альтернативы и похожие фонды

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USATX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USATX

Комиссия USATX составляет 0.49% в год. В категории Municipal Bonds есть 139 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	USATX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	USATX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	USATX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	USATX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	USATX vs FSMUX

Лучшие альтернативы USATX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USATX на PortfoliosLab — 89. В категории Municipal Bonds есть 69 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	USATX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	USATX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	USATX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	USATX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	USATX vs DFCMX

Лучшие альтернативы USATX по доходности (с начала года)

Доходность USATX с начала года составляет 2.05%. В категории Municipal Bonds есть 135 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	USATX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	USATX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	USATX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	USATX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	USATX vs MUC

Альтернативы USATX с наименьшей волатильностью

Волатильность USATX за 1 год составляет 2.35%. В категории Municipal Bonds есть 166 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	USATX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	USATX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	USATX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	USATX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	USATX vs USMTX

Альтернативы USATX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USATX за 1 год составляет -2.42%. В категории Municipal Bonds есть 130 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	USATX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	USATX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	USATX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	USATX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	USATX vs DFABX

Другие фонды от Victory

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USNQX	USAA Nasdaq 100 Index Fund	Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities	51	16.98%	—	окт. 2000 г.	USATX vs USNQX
USSPX	Victory 500 Index Fund Member Shares	Large Cap Blend Equities	66	11.41%	—	май 1996 г.	USATX vs USSPX
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	Nontraditional Bonds	100	3.73%	—	янв. 2023 г.	USATX vs CBYYX
USAUX	USAA Aggressive Growth Fund	Large Cap Growth Equities	14	6.28%	—	окт. 1981 г.	USATX vs USAUX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	Energy Equities	94	29.57%	—	нояб. 1995 г.	USATX vs RSNRX
USAGX	USAA Precious Metals and Minerals Fund	Precious Metals	19	-13.72%	—	авг. 1984 г.	USATX vs USAGX
USAAX	USAA Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	1.87%	—	апр. 1971 г.	USATX vs USAAX
USCRX	USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund	Diversified Portfolio	78	8.91%	—	авг. 1984 г.	USATX vs USCRX
USBLX	USAA Growth and Tax Strategy Fund	Diversified Portfolio	84	6.87%	—	янв. 1989 г.	USATX vs USBLX
USSCX	USAA Science & Technology Fund	Technology Equities	38	19.84%	—	июль 1997 г.	USATX vs USSCX

Часто сравнивают с USATX

Инвесторы чаще всего сравнивают USATX с VWAHX, USMIX, VWIUX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VWAHX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Share...	High Yield Muni, Municipal Bonds	89	2.65%	17.60B	дек. 1978 г.	USATX vs VWAHX
USMIX	USAA Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	56	14.45%	—	окт. 2000 г.	USATX vs USMIX
VWIUX	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral...	Municipal Bonds	72	1.18%	88.60B	февр. 2001 г.	USATX vs VWIUX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	USATX vs VTI
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	USATX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	USATX vs SCHD
BSNSX	Baird Strategic Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	89	1.66%	—	нояб. 2019 г.	USATX vs BSNSX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	USATX vs BMN
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	USATX vs FXIEX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	USATX vs DMREX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	USATX vs APUSX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	USATX vs DCARX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	USATX vs FMNDX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	33	6.07%	—	июль 1992 г.	USATX vs MQY
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	USATX vs NPV
NJTFX	T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	94	2.14%	—	апр. 1991 г.	USATX vs NJTFX
USHYX	USAA High Income Fund	High Yield Bonds	78	1.81%	—	авг. 1999 г.	USATX vs USHYX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	USATX vs DNYMX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	USATX vs FGNSX
PRXCX	T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	92	2.23%	—	сент. 1986 г.	USATX vs PRXCX

Сравните USATX с любым фондом или акцией

Сравните USATX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USATX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USATX.

Изучите диверсификаторы USATX

Альтернативы USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX)