Сравнение USATX с USMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX).
USATX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USMIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USATX или USMIX.
Основные характеристики
| USATX | USMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.02% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 7.51% | 23.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | 1.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.57% | 11.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.46% | 9.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 18.43% |
| Макс. просадка | -12.49% | -57.91% |
| Текущая просадка | -0.45% | -3.04% |
Корреляция
Корреляция между USATX и USMIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USATX и USMIX
С начала года, USATX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у USMIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям USMIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 9.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и USMIX
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMIX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USATX c USMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и USMIX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности USMIX в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.23% | 3.24% | 3.00% | 2.40% | 2.70% | 2.88% | 3.05% | 3.14% | 3.24% | 3.42% | 3.42% | 3.73% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 4.04% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% | 4.80% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и USMIX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки USMIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и USMIX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.36%, в то время как у USAA Extended Market Index Fund (USMIX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.