USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают URFRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы URFRX
Комиссия URFRX составляет 0.02% в год. В категории Target Retirement Date есть 13 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | URFRX vs PLTZX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | URFRX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | URFRX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | URFRX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | URFRX vs LTIUX |
Лучшие альтернативы URFRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность URFRX на PortfoliosLab — 81. В категории Target Retirement Date есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 89 | — | дек. 2019 г. | URFRX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 87 | — | сент. 2014 г. | URFRX vs SSFNX | |
| Prudential Day One Income Fund | 86 | — | дек. 2016 г. | URFRX vs PDAHX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 85 | — | авг. 2007 г. | URFRX vs FRAMX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 85 | — | нояб. 2015 г. | URFRX vs TDIFX |
Лучшие альтернативы URFRX по доходности (с начала года)
Доходность URFRX с начала года составляет 11.25%. В категории Target Retirement Date есть 207 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | URFRX vs FRAMX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | — | авг. 2014 г. | URFRX vs FVTKX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.84% | — | июнь 2017 г. | URFRX vs FWLSX | |
| Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.83% | — | июнь 2011 г. | URFRX vs FCTKX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 13.82% | — | июнь 2019 г. | URFRX vs FFSZX |
Альтернативы URFRX с наименьшей волатильностью
Волатильность URFRX за 1 год составляет 10.12%. В категории Target Retirement Date есть 302 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.51% | — | нояб. 2015 г. | URFRX vs TDIFX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.32% | — | авг. 2007 г. | URFRX vs FRQIX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.32% | — | авг. 2007 г. | URFRX vs FRIMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.33% | — | авг. 2007 г. | URFRX vs FRQAX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.38% | — | окт. 2009 г. | URFRX vs FIKFX |
Альтернативы URFRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка URFRX за 1 год составляет -6.88%. В категории Target Retirement Date есть 263 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | URFRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | URFRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | URFRX vs FFGZX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | -3.43% | — | авг. 2007 г. | URFRX vs FRQIX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | -3.44% | — | авг. 2007 г. | URFRX vs FRIMX |
Другие фонды от Victory
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAA Nasdaq 100 Index Fund | Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities | 51 | 16.98% | — | окт. 2000 г. | URFRX vs USNQX | |
| Victory 500 Index Fund Member Shares | Large Cap Blend Equities | 66 | 11.41% | — | май 1996 г. | URFRX vs USSPX | |
| Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | Nontraditional Bonds | 100 | 3.73% | — | янв. 2023 г. | URFRX vs CBYYX | |
| USAA Aggressive Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 14 | 6.28% | — | окт. 1981 г. | URFRX vs USAUX | |
| Victory Global Energy Transition Fund | Energy Equities | 94 | 29.57% | — | нояб. 1995 г. | URFRX vs RSNRX | |
| USAA Precious Metals and Minerals Fund | Precious Metals | 19 | -13.72% | — | авг. 1984 г. | URFRX vs USAGX | |
| USAA Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 10 | 1.87% | — | апр. 1971 г. | URFRX vs USAAX | |
| USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | Diversified Portfolio | 78 | 8.91% | — | авг. 1984 г. | URFRX vs USCRX | |
| USAA Growth and Tax Strategy Fund | Diversified Portfolio | 84 | 6.87% | — | янв. 1989 г. | URFRX vs USBLX | |
| USAA Science & Technology Fund | Technology Equities | 38 | 19.84% | — | июль 1997 г. | URFRX vs USSCX |
Часто сравнивают с URFRX
Инвесторы чаще всего сравнивают URFRX с UCEQX, UCAGX, VFORX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните URFRX с любым фондом или акцией
Сравните URFRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к URFRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы USAA Target Retirement 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с URFRX.
Изучите диверсификаторы URFRX