USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают URFRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы URFRX
Комиссия URFRX составляет 0.02% в год. В категории Target Retirement Date есть 13 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | URFRX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | URFRX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | URFRX vs LTIUX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | URFRX vs JIEHX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | URFRX vs PLTZX |
Лучшие альтернативы URFRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность URFRX на PortfoliosLab — 69. В категории Target Retirement Date есть 208 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | URFRX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 86 | — | сент. 2014 г. | URFRX vs SSFNX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 84 | — | сент. 2014 г. | URFRX vs SSBRX | |
| Prudential Day One Income Fund | 83 | — | дек. 2016 г. | URFRX vs PDAHX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 81 | — | нояб. 2015 г. | URFRX vs TDIFX |
Лучшие альтернативы URFRX по доходности (с начала года)
Доходность URFRX с начала года составляет 10.27%. В категории Target Retirement Date есть 248 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.50% | — | июнь 2017 г. | URFRX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.45% | — | июнь 2019 г. | URFRX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 13.40% | — | июнь 2017 г. | URFRX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.38% | — | авг. 2014 г. | URFRX vs FVTKX | |
| Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 | 13.36% | — | июнь 2024 г. | URFRX vs FRBHX |
Альтернативы URFRX с наименьшей волатильностью
Волатильность URFRX за 1 год составляет 9.43%. В категории Target Retirement Date есть 318 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | URFRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.00% | — | окт. 2009 г. | URFRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.02% | — | окт. 2009 г. | URFRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.15% | — | авг. 2019 г. | URFRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.16% | — | авг. 2019 г. | URFRX vs FRKMX |
Альтернативы URFRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка URFRX за 1 год составляет -6.88%. В категории Target Retirement Date есть 281 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | URFRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | URFRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | URFRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | URFRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | URFRX vs FRQKX |
Другие фонды от Victory
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAA Nasdaq 100 Index Fund | Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities | 70 | 21.19% | — | окт. 2000 г. | URFRX vs USNQX | |
| USAA 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 64 | 11.07% | — | май 1996 г. | URFRX vs USSPX | |
| Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | Nontraditional Bonds | 100 | 2.27% | — | янв. 2023 г. | URFRX vs CBYYX | |
| USAA Aggressive Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 8.09% | — | окт. 1981 г. | URFRX vs USAUX | |
| USAA Precious Metals and Minerals Fund | Precious Metals | 22 | -1.56% | — | авг. 1984 г. | URFRX vs USAGX | |
| USAA Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 15 | 3.32% | — | апр. 1971 г. | URFRX vs USAAX | |
| Victory Global Energy Transition Fund | Energy Equities | 97 | 38.18% | — | нояб. 1995 г. | URFRX vs RSNRX | |
| USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | Diversified Portfolio | 67 | 8.36% | — | авг. 1984 г. | URFRX vs USCRX | |
| USAA Growth and Tax Strategy Fund | Diversified Portfolio | 82 | 6.40% | — | янв. 1989 г. | URFRX vs USBLX | |
| USAA High Income Fund | High Yield Bonds | 71 | 1.10% | — | авг. 1999 г. | URFRX vs USHYX |
Часто сравнивают с URFRX
Инвесторы чаще всего сравнивают URFRX с UCAGX, VFORX, UCEQX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните URFRX с любым фондом или акцией
Сравните URFRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к URFRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы USAA Target Retirement 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с URFRX.
Изучите диверсификаторы URFRX