URFRX — альтернативы и похожие фонды

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают URFRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы URFRX

Комиссия URFRX составляет 0.02% в год. В категории Target Retirement Date есть 13 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	URFRX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	URFRX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	URFRX vs LTRIX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	URFRX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	URFRX vs JLKYX

Лучшие альтернативы URFRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность URFRX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 61 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	URFRX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	URFRX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	URFRX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	URFRX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	URFRX vs FRAMX

Лучшие альтернативы URFRX по доходности (с начала года)

Доходность URFRX с начала года составляет 9.56%. В категории Target Retirement Date есть 188 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	URFRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	URFRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	URFRX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	URFRX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.32%	—	июнь 2019 г.	URFRX vs FFSZX

Альтернативы URFRX с наименьшей волатильностью

Волатильность URFRX за 1 год составляет 10.10%. В категории Target Retirement Date есть 317 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	URFRX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	URFRX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	URFRX vs FIKFX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.34%	—	авг. 2007 г.	URFRX vs FRQAX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	URFRX vs FFGZX

Альтернативы URFRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка URFRX за 1 год составляет -6.88%. В категории Target Retirement Date есть 281 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	URFRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	URFRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	URFRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	URFRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	URFRX vs FRKMX

Другие фонды от Victory

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USNQX	USAA Nasdaq 100 Index Fund	Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities	53	15.89%	—	окт. 2000 г.	URFRX vs USNQX
USSPX	USAA 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	53	8.23%	—	май 1996 г.	URFRX vs USSPX
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	Nontraditional Bonds	100	3.00%	—	янв. 2023 г.	URFRX vs CBYYX
USAUX	USAA Aggressive Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.31%	—	окт. 1981 г.	URFRX vs USAUX
USAGX	USAA Precious Metals and Minerals Fund	Precious Metals	17	-13.20%	—	авг. 1984 г.	URFRX vs USAGX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	Energy Equities	96	31.07%	—	нояб. 1995 г.	URFRX vs RSNRX
USAAX	USAA Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	-2.14%	—	апр. 1971 г.	URFRX vs USAAX
USCRX	USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund	Diversified Portfolio	68	7.85%	—	авг. 1984 г.	URFRX vs USCRX
USBLX	USAA Growth and Tax Strategy Fund	Diversified Portfolio	79	5.49%	—	янв. 1989 г.	URFRX vs USBLX
USSCX	USAA Science & Technology Fund	Technology Equities	34	16.76%	—	июль 1997 г.	URFRX vs USSCX

Часто сравнивают с URFRX

Инвесторы чаще всего сравнивают URFRX с UCEQX, UCAGX, VFORX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	Global Equities	70	11.63%	—	июнь 2012 г.	URFRX vs UCEQX
UCAGX	USAA Cornerstone Aggressive Fund	Diversified Portfolio	66	9.32%	—	июнь 2012 г.	URFRX vs UCAGX
VFORX	Vanguard Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	59	7.95%	120.30B	июнь 2006 г.	URFRX vs VFORX
VTIVX	Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	59	8.64%	121.70B	окт. 2003 г.	URFRX vs VTIVX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	URFRX vs VOO
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	59	7.91%	72.05B	нояб. 2009 г.	URFRX vs SCHX
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date	69	11.51%	—	июль 2013 г.	URFRX vs URSIX
^GSPC	S&P 500 Index		70	7.48%	—	—	URFRX vs ^GSPC
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	Target Retirement Date	70	12.19%	—	июнь 2017 г.	URFRX vs FQLSX
JSASX	JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund	Target Retirement Date	42	7.45%	—	июль 2007 г.	URFRX vs JSASX
FFFQX	Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M	Target Retirement Date	52	10.41%	—	июнь 2006 г.	URFRX vs FFFQX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	67	3.59%	—	авг. 2007 г.	URFRX vs FRIMX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	79	4.46%	—	дек. 2016 г.	URFRX vs PDAHX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	79	5.44%	—	июль 2008 г.	URFRX vs URINX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	39	5.76%	—	февр. 2001 г.	URFRX vs PTDIX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	4.81%	—	окт. 1996 г.	URFRX vs FOTKX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	74	7.33%	—	июль 2008 г.	URFRX vs URTRX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	66	4.38%	—	окт. 1996 г.	URFRX vs FFFAX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	81	4.60%	—	сент. 2014 г.	URFRX vs SSFNX
USHYX	USAA High Income Fund	High Yield Bonds	75	1.55%	—	авг. 1999 г.	URFRX vs USHYX

Сравните URFRX с любым фондом или акцией

Сравните URFRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к URFRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы USAA Target Retirement 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с URFRX.

Изучите диверсификаторы URFRX

Альтернативы USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX)