Сравнение URFRX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. UCEQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или UCEQX.
Основные характеристики
| URFRX | UCEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.68% | 14.00% |
| Дох-ть за 1 год | 19.49% | 22.80% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 5.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 10.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 12.11% |
| Макс. просадка | -38.72% | -35.33% |
| Текущая просадка | -0.22% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между URFRX и UCEQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и UCEQX
С начала года, URFRX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и UCEQX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и UCEQX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности UCEQX в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 3.53% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% | 3.99% | 4.65% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.47% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% | 2.09% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и UCEQX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и UCEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и UCEQX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 2.65%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.