Сравнение URFRX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или USSPX.
Корреляция
Корреляция между URFRX и USSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и USSPX
Основные характеристики
URFRX:
0.87
USSPX:
1.88
URFRX:
1.18
USSPX:
2.50
URFRX:
1.17
USSPX:
1.35
URFRX:
0.66
USSPX:
2.81
URFRX:
5.28
USSPX:
11.78
URFRX:
1.65%
USSPX:
2.06%
URFRX:
10.00%
USSPX:
12.89%
URFRX:
-38.72%
USSPX:
-55.39%
URFRX:
-6.93%
USSPX:
-4.66%
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.21% против 11.27% соответственно.
URFRX
7.95%
-5.51%
0.00%
8.54%
3.09%
2.21%
USSPX
23.61%
-2.57%
7.77%
24.02%
12.59%
11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и USSPX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USSPX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и USSPX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности USSPX в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.26% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 0.76% | 1.22% | 1.43% | 1.00% | 1.30% | 1.64% | 1.89% | 1.55% | 1.92% | 1.79% | 1.64% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и USSPX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и USSPX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX) имеют волатильность 4.56% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.