PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URFRX с UCAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с UCAGX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX).

URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или UCAGX.

Корреляция

Корреляция между URFRX и UCAGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности URFRX и UCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

URFRX:

12.94%

UCAGX:

2.64%

Макс. просадка

URFRX:

-38.72%

UCAGX:

-0.35%

Текущая просадка

URFRX:

-2.73%

UCAGX:

-0.14%

Доходность по периодам

URFRX

С начала года

2.31%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-1.75%

1 год

6.22%

5 лет

6.94%

10 лет

2.24%

UCAGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий URFRX и UCAGX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URFRX и UCAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг риск-скорректированной доходности URFRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URFRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
UCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности UCAGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URFRX c UCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и UCAGX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности UCAGX в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		2.62%2.69%2.44%2.68%4.76%1.65%2.31%2.32%2.03%3.78%0.00%2.34%
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и UCAGX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки UCAGX в -0.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и UCAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и UCAGX

Загрузка...