Сравнение URFRX с UCAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или UCAGX.
Основные характеристики
| URFRX | UCAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.52% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 21.07% | 20.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.67% | 3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.69% | 7.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.83% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 17.14 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 9.43% | 9.94% |
| Макс. просадка | -38.72% | -29.07% |
| Текущая просадка | -2.53% | -2.72% |
Корреляция
Корреляция между URFRX и UCAGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и UCAGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URFRX показывает доходность 11.52%, а UCAGX немного выше – 11.55%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции UCAGX по среднегодовой доходности: 6.83% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и UCAGX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c UCAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и UCAGX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности UCAGX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 3.54% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% | 3.99% | 4.65% |
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 1.76% | 1.96% | 4.79% | 8.53% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% | 4.11% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и UCAGX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки UCAGX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и UCAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и UCAGX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеют волатильность 2.15% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.