Сравнение URFRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или VOO.
Корреляция
Корреляция между URFRX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и VOO
Основные характеристики
URFRX:
1.23
VOO:
1.83
URFRX:
1.65
VOO:
2.46
URFRX:
1.23
VOO:
1.33
URFRX:
1.09
VOO:
2.77
URFRX:
6.02
VOO:
11.56
URFRX:
2.02%
VOO:
2.02%
URFRX:
9.84%
VOO:
12.72%
URFRX:
-38.72%
VOO:
-33.99%
URFRX:
-1.19%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URFRX показывает доходность 3.94%, а VOO немного выше – 4.06%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.70% против 13.32% соответственно.
URFRX
3.94%
4.34%
4.32%
12.74%
3.94%
2.70%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и VOO
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URFRX и VOO
URFRX
VOO
Сравнение URFRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и VOO
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.58% | 2.69% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и VOO
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и VOO
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.