Сравнение URFRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или VOO.
Корреляция
Корреляция между URFRX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и VOO
Основные характеристики
URFRX:
0.94
VOO:
2.25
URFRX:
1.27
VOO:
2.98
URFRX:
1.18
VOO:
1.42
URFRX:
0.71
VOO:
3.31
URFRX:
5.93
VOO:
14.77
URFRX:
1.59%
VOO:
1.90%
URFRX:
10.02%
VOO:
12.46%
URFRX:
-38.72%
VOO:
-33.99%
URFRX:
-7.21%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.08% соответственно.
URFRX
7.62%
-5.39%
-0.08%
8.20%
3.05%
2.20%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и VOO
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и VOO
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.27% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и VOO
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и VOO
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.