Сравнение URFRX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или VFORX.
Основные характеристики
| URFRX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.68% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.49% | 20.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 4.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 9.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 10.30% |
| Макс. просадка | -38.72% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.22% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между URFRX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и VFORX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URFRX показывает доходность 11.68%, а VFORX немного выше – 11.79%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и VFORX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и VFORX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VFORX в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 3.53% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% | 3.99% | 4.65% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.13% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и VFORX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и VFORX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.