Сравнение URFRX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URFRX или VTIVX.
Корреляция
Корреляция между URFRX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и VTIVX
Основные характеристики
URFRX:
0.94
VTIVX:
1.63
URFRX:
1.27
VTIVX:
2.25
URFRX:
1.18
VTIVX:
1.30
URFRX:
0.71
VTIVX:
2.53
URFRX:
5.93
VTIVX:
10.35
URFRX:
1.59%
VTIVX:
1.59%
URFRX:
10.02%
VTIVX:
10.06%
URFRX:
-38.72%
VTIVX:
-51.69%
URFRX:
-7.21%
VTIVX:
-3.18%
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 2.20% против 8.55% соответственно.
URFRX
7.62%
-5.39%
-0.08%
8.20%
3.05%
2.20%
VTIVX
14.33%
-0.78%
5.43%
15.08%
8.89%
8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и VTIVX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URFRX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и VTIVX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VTIVX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.27% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.99% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и VTIVX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и VTIVX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.