TAFTX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TAFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TAFTX

Комиссия TAFTX составляет 0.57% в год. В категории Municipal Bonds есть 212 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	TAFTX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	TAFTX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	TAFTX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	TAFTX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	TAFTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы TAFTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TAFTX на PortfoliosLab — 74. В категории Municipal Bonds есть 296 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	TAFTX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	TAFTX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	TAFTX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	TAFTX vs DFCMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	TAFTX vs TFCYX

Лучшие альтернативы TAFTX по доходности (с начала года)

Доходность TAFTX с начала года составляет 1.70%. В категории Municipal Bonds есть 227 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	TAFTX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.39%	—	нояб. 2002 г.	TAFTX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	8.29%	—	нояб. 2001 г.	TAFTX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.80%	—	март 1993 г.	TAFTX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.74%	—	окт. 1992 г.	TAFTX vs MIY

Альтернативы TAFTX с наименьшей волатильностью

Волатильность TAFTX за 1 год составляет 2.79%. В категории Municipal Bonds есть 275 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	TAFTX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	TAFTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	TAFTX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	TAFTX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.61%	—	май 2016 г.	TAFTX vs USMTX

Альтернативы TAFTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TAFTX за 1 год составляет -3.05%. В категории Municipal Bonds есть 353 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	TAFTX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	TAFTX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	TAFTX vs TFCYX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	TAFTX vs APUSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	TAFTX vs FHMIX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	78	8.56%	—	июль 1975 г.	TAFTX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	39	7.93%	—	янв. 1934 г.	TAFTX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	36	5.38%	—	июль 1952 г.	TAFTX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	6.76%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	36	9.53%	—	май 2009 г.	TAFTX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	59	12.29%	—	авг. 1978 г.	TAFTX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	21	4.50%	—	март 1973 г.	TAFTX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	6.70%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	50	5.52%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	18	3.42%	—	янв. 1967 г.	TAFTX vs AMCPX

Часто сравнивают с TAFTX

Инвесторы чаще всего сравнивают TAFTX с ACTHX, CMF, FMNDX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACTHX	Invesco High Yield Municipal Fund	High Yield Muni	74	3.01%	—	янв. 1986 г.	TAFTX vs ACTHX
CMF	iShares California Muni Bond ETF	Municipal Bonds	73	1.39%	4.48B	окт. 2007 г.	TAFTX vs CMF
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.01%	—	окт. 2013 г.	TAFTX vs FMNDX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.65%	—	окт. 2017 г.	TAFTX vs DCARX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	85	2.02%	—	июнь 2012 г.	TAFTX vs FXIEX
MCFTX	MFS California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	71	2.24%	—	июнь 1985 г.	TAFTX vs MCFTX
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	22	6.60%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs AGTHX
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	65	5.62%	—	март 1998 г.	TAFTX vs MUJ
FKTFX	Franklin California Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	71	2.03%	—	янв. 1977 г.	TAFTX vs FKTFX
COSIX	Columbia Strategic Income Fund	Nontraditional Bonds	41	1.73%	—	апр. 1977 г.	TAFTX vs COSIX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	98	0.77%	—	дек. 2017 г.	TAFTX vs FGNSX
FRSGX	Franklin Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	6	6.07%	—	февр. 1992 г.	TAFTX vs FRSGX
MFEGX	MFS Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	8	1.31%	—	дек. 1986 г.	TAFTX vs MFEGX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	1.95%	—	нояб. 2014 г.	TAFTX vs DMREX
AMRMX	American Funds American Mutual Fund Class A	Large Cap Blend Equities	43	7.05%	—	февр. 1950 г.	TAFTX vs AMRMX
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	62	7.07%	—	июль 1987 г.	TAFTX vs CAIBX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	24	4.72%	—	июль 1992 г.	TAFTX vs MQY
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	33	11.24%	—	авг. 2001 г.	TAFTX vs MVCAX
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	42	5.94%	—	февр. 1998 г.	TAFTX vs MUC
TAIAX	American Funds Tax-Aware Conservative Growth and I...	Diversified Portfolio	68	5.75%	—	май 2012 г.	TAFTX vs TAIAX

Сравните TAFTX с любым фондом или акцией

Сравните TAFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TAFTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Fund of California помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TAFTX.

Изучите диверсификаторы TAFTX

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX)