TAFTX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TAFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TAFTX

Комиссия TAFTX составляет 0.57% в год. В категории Municipal Bonds есть 212 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	TAFTX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	TAFTX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	TAFTX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	TAFTX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	TAFTX vs FMBIX

Лучшие альтернативы TAFTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TAFTX на PortfoliosLab — 68. В категории Municipal Bonds есть 315 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	TAFTX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	TAFTX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	TAFTX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	TAFTX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	TAFTX vs USMTX

Лучшие альтернативы TAFTX по доходности (с начала года)

Доходность TAFTX с начала года составляет 1.52%. В категории Municipal Bonds есть 236 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	TAFTX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	TAFTX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.96%	—	нояб. 2001 г.	TAFTX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	TAFTX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	TAFTX vs MIY

Альтернативы TAFTX с наименьшей волатильностью

Волатильность TAFTX за 1 год составляет 2.83%. В категории Municipal Bonds есть 278 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	TAFTX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	TAFTX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	TAFTX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	TAFTX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	TAFTX vs DFSMX

Альтернативы TAFTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TAFTX за 1 год составляет -3.05%. В категории Municipal Bonds есть 354 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	TAFTX vs BATVX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	TAFTX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	TAFTX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	TAFTX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	TAFTX vs FHMIX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, RGAGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	82	9.47%	—	июль 1975 г.	TAFTX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	49	10.14%	—	янв. 1934 г.	TAFTX vs AIVSX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	31	9.36%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs RGAGX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	34	5.43%	—	июль 1952 г.	TAFTX vs AWSHX
RERGX	American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities	39	11.44%	—	—	TAFTX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities	68	14.34%	—	янв. 1978 г.	TAFTX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Large Cap Growth Equities, Global Equities	27	6.76%	—	март 1973 г.	TAFTX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America	Large Cap Growth Equities	31	9.30%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	48	5.84%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	23	5.43%	—	янв. 1967 г.	TAFTX vs AMCPX

Часто сравнивают с TAFTX

Инвесторы чаще всего сравнивают TAFTX с ACTHX, CMF, DCARX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACTHX	Invesco High Yield Municipal Fund	High Yield Muni	54	2.64%	—	янв. 1986 г.	TAFTX vs ACTHX
CMF	iShares California Muni Bond ETF	Municipal Bonds	67	1.08%	4.42B	окт. 2007 г.	TAFTX vs CMF
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	97	2.22%	—	окт. 2017 г.	TAFTX vs DCARX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	TAFTX vs FXIEX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	98	1.01%	—	окт. 2013 г.	TAFTX vs FMNDX
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	51	5.41%	—	март 1998 г.	TAFTX vs MUJ
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	30	9.21%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs AGTHX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	TAFTX vs FGNSX
FKTFX	Franklin California Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	63	1.73%	—	янв. 1977 г.	TAFTX vs FKTFX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	2.33%	—	нояб. 2014 г.	TAFTX vs DMREX
MFEGX	MFS Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	12	4.84%	—	дек. 1986 г.	TAFTX vs MFEGX
COSIX	Columbia Strategic Income Fund	Nontraditional Bonds	39	1.17%	—	апр. 1977 г.	TAFTX vs COSIX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	17	3.64%	—	июль 1992 г.	TAFTX vs MQY
FRSGX	Franklin Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	6.10%	—	февр. 1992 г.	TAFTX vs FRSGX
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	TAFTX vs NQP
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	58	7.50%	—	июль 1987 г.	TAFTX vs CAIBX
MCFTX	MFS California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	63	2.06%	—	июнь 1985 г.	TAFTX vs MCFTX
AMRMX	American Funds American Mutual Fund Class A	Large Cap Blend Equities	37	6.29%	—	февр. 1950 г.	TAFTX vs AMRMX
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	27	4.64%	—	февр. 1998 г.	TAFTX vs MUC
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	22	8.61%	—	авг. 2001 г.	TAFTX vs MVCAX

Сравните TAFTX с любым фондом или акцией

Сравните TAFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TAFTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Fund of California помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TAFTX.

Изучите диверсификаторы TAFTX

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX)