TAFTX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TAFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TAFTX

Комиссия TAFTX составляет 0.57% в год. В категории Municipal Bonds есть 210 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	TAFTX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	TAFTX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	TAFTX vs NMTRX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	TAFTX vs VTMFX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	TAFTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы TAFTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TAFTX на PortfoliosLab — 78. В категории Municipal Bonds есть 246 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	TAFTX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	TAFTX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	TAFTX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	TAFTX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	TAFTX vs DFCMX

Лучшие альтернативы TAFTX по доходности (с начала года)

Доходность TAFTX с начала года составляет 1.66%. В категории Municipal Bonds есть 231 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	TAFTX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	TAFTX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	TAFTX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	TAFTX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	TAFTX vs MUC

Альтернативы TAFTX с наименьшей волатильностью

Волатильность TAFTX за 1 год составляет 2.79%. В категории Municipal Bonds есть 268 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	TAFTX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	TAFTX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	TAFTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	TAFTX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	TAFTX vs USMTX

Альтернативы TAFTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TAFTX за 1 год составляет -3.05%. В категории Municipal Bonds есть 348 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	TAFTX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	TAFTX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	TAFTX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	TAFTX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	TAFTX vs DFABX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	80	8.96%	—	июль 1975 г.	TAFTX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	40	10.23%	—	янв. 1934 г.	TAFTX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	44	8.02%	—	июль 1952 г.	TAFTX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	41	10.80%	—	май 2009 г.	TAFTX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	61	13.86%	—	авг. 1978 г.	TAFTX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	25	6.70%	—	март 1973 г.	TAFTX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	8.56%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	65	6.88%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	20	6.63%	—	янв. 1967 г.	TAFTX vs AMCPX

Часто сравнивают с TAFTX

Инвесторы чаще всего сравнивают TAFTX с ACTHX, CMF, MCFTX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACTHX	Invesco High Yield Municipal Fund	High Yield Muni	89	3.09%	—	янв. 1986 г.	TAFTX vs ACTHX
CMF	iShares California Muni Bond ETF	Single State Muni, Municipal Bonds	76	0.87%	4.57B	окт. 2007 г.	TAFTX vs CMF
MCFTX	MFS California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	77	2.18%	—	июнь 1985 г.	TAFTX vs MCFTX
FKTFX	Franklin California Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	78	2.05%	—	янв. 1977 г.	TAFTX vs FKTFX
FRSGX	Franklin Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.09%	—	февр. 1992 г.	TAFTX vs FRSGX
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	22	8.45%	—	дек. 1973 г.	TAFTX vs AGTHX
COSIX	Columbia Strategic Income Fund	Nontraditional Bonds	44	1.40%	—	апр. 1977 г.	TAFTX vs COSIX
MFEGX	MFS Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	8	4.66%	—	дек. 1986 г.	TAFTX vs MFEGX
AMRMX	American Funds American Mutual Fund Class A	Large Cap Blend Equities	53	9.08%	—	февр. 1950 г.	TAFTX vs AMRMX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	TAFTX vs DCARX
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	77	9.00%	—	июль 1987 г.	TAFTX vs CAIBX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	TAFTX vs FMNDX
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	72	6.52%	—	март 1998 г.	TAFTX vs MUJ
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	TAFTX vs FXIEX
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	41	12.84%	—	авг. 2001 г.	TAFTX vs MVCAX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	TAFTX vs DMREX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	TAFTX vs NPV
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	TAFTX vs DNYMX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	TAFTX vs APUSX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	TAFTX vs FGNSX

Сравните TAFTX с любым фондом или акцией

Сравните TAFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TAFTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Fund of California помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TAFTX.

Изучите диверсификаторы TAFTX

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX)