Хотите диверсифицировать портфель помимо TAFTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TAFTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TAFTX.
Лучшие диверсификаторы для TAFTX
12 фондов имеют низкую корреляцию с TAFTX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.16 | 0.21 | 94 | Municipal Bonds | TAFTX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 94 | Municipal Bonds | TAFTX vs DMREX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 99 | Municipal Bonds | TAFTX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.19 | 0.30 | — | 100 | Municipal Bonds | TAFTX vs DFABX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.22 | 0.33 | 0.42 | 99 | Municipal Bonds | TAFTX vs DNYMX |
Смотреть все 29 диверсификаторов для TAFTX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит TAFTX
Добавьте TAFTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TAFTX