PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund seeks to achieve its objectives by primarily investing in municipal bonds issued by the state of California and its agencies and municipalities. It may also invest in municipal securities that are issued by jurisdictions outside California. The fund will invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from both regular federal and California income taxes and that do not subject the investors to federal alternative minimum tax.

Хотите диверсифицировать портфель помимо TAFTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TAFTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TAFTX.

Лучшие диверсификаторы для TAFTX

14 фондов имеют низкую корреляцию с TAFTX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.21 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.020.150.21
90
Municipal BondsTAFTX vs DCARX
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.010.180.22
92
Municipal BondsTAFTX vs DMREX
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.180.280.36
100
Municipal BondsTAFTX vs DFSMX
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...0.210.29—
100
Municipal BondsTAFTX vs DFABX
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.230.330.42
99
Municipal BondsTAFTX vs DNYMX
Смотреть все 32 диверсификаторов для TAFTX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TAFTX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TAFTX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Visa Inc. (V) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.07, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
V
Visa Inc.0.070.070.07
50
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит TAFTX

Добавьте TAFTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с TAFTX