Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWBRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWBRX
Комиссия SWBRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2025 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWBRX vs LTSTX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | SWBRX vs PLTZX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | SWBRX vs JIEHX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWBRX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWBRX vs PPLIX |
Лучшие альтернативы SWBRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWBRX на PortfoliosLab — 63. В категории Target Retirement Date есть 433 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 89 | — | дек. 2019 г. | SWBRX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 88 | — | сент. 2014 г. | SWBRX vs SSFNX | |
| Prudential Day One Income Fund | 85 | — | дек. 2016 г. | SWBRX vs PDAHX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 85 | — | сент. 2014 г. | SWBRX vs SSBRX | |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun... | 83 | — | нояб. 2015 г. | SWBRX vs DRILX |
Лучшие альтернативы SWBRX по доходности (с начала года)
Доходность SWBRX с начала года составляет 4.12%. В категории Target Retirement Date есть 655 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 14.17% | — | июнь 2017 г. | SWBRX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 14.11% | — | июнь 2019 г. | SWBRX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 14.07% | — | июнь 2017 г. | SWBRX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 | 14.04% | — | авг. 2018 г. | SWBRX vs FHDDX | |
| Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 | 14.03% | — | июнь 2019 г. | SWBRX vs FFBQX |
Альтернативы SWBRX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWBRX за 1 год составляет 5.20%. В категории Target Retirement Date есть 75 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | SWBRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.98% | — | окт. 2009 г. | SWBRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.01% | — | окт. 2009 г. | SWBRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.14% | — | авг. 2019 г. | SWBRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.15% | — | авг. 2019 г. | SWBRX vs FRKMX |
Альтернативы SWBRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWBRX за 1 год составляет -4.39%. В категории Target Retirement Date есть 84 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWBRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWBRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWBRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | SWBRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | SWBRX vs FRKMX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.
Часто сравнивают с SWBRX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWBRX с VTINX, SWYAX, SWHRX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWBRX с любым фондом или акцией
Сравните SWBRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWBRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2010 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWBRX.
Изучите диверсификаторы SWBRX