Хотите диверсифицировать портфель помимо SWBRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWBRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWBRX.
Лучшие диверсификаторы для SWBRX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWBRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.74, против 0.86 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 65 | Diversified Portfolio | SWBRX vs SWKRX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 91 | Large Cap Value Equities | SWBRX vs SFLNX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 65 | Small Cap Blend Equities | SWBRX vs SWSSX | |
| Voya Target Retirement 2040 Fund | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 82 | Target Retirement Date | SWBRX vs IRSOX | |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun... | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 80 | Target Retirement Date | SWBRX vs DRILX |
Смотреть все 65 диверсификаторов для SWBRX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит SWBRX
Добавьте SWBRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWBRX