Сравнение SWBRX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBRX или VTINX.
Корреляция
Корреляция между SWBRX и VTINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и VTINX
Основные характеристики
SWBRX:
1.39
VTINX:
1.54
SWBRX:
1.98
VTINX:
2.22
SWBRX:
1.27
VTINX:
1.28
SWBRX:
1.42
VTINX:
1.45
SWBRX:
7.77
VTINX:
8.50
SWBRX:
1.01%
VTINX:
0.89%
SWBRX:
5.65%
VTINX:
4.89%
SWBRX:
-37.52%
VTINX:
-19.96%
SWBRX:
-2.76%
VTINX:
-2.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWBRX показывает доходность 7.09%, а VTINX немного ниже – 6.79%. За последние 10 лет акции SWBRX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 4.53% против 4.21% соответственно.
SWBRX
7.09%
-1.01%
2.84%
7.46%
4.14%
4.53%
VTINX
6.79%
-0.22%
3.35%
7.14%
3.66%
4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и VTINX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBRX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и VTINX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VTINX в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 2.73% | 2.92% | 2.48% | 2.04% | 1.89% | 2.53% | 2.81% | 2.22% | 1.79% | 1.86% | 2.03% | 1.72% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.28% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и VTINX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и VTINX
Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.