SMVLX — альтернативы и похожие фонды

Smead Value Fund (SMVLX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMVLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMVLX

Комиссия SMVLX составляет 1.26% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 293 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SMVLX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	SMVLX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	SMVLX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	SMVLX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	SMVLX vs VVIAX

Лучшие альтернативы SMVLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMVLX на PortfoliosLab — 81. В категории Large Cap Value Equities есть 100 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	SMVLX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	SMVLX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	SMVLX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	SMVLX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	SMVLX vs AVLVX

Лучшие альтернативы SMVLX по доходности (с начала года)

Доходность SMVLX с начала года составляет 16.78%. В категории Large Cap Value Equities есть 22 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	SMVLX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	SMVLX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	SMVLX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	SMVLX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	SMVLX vs CFJIX

Альтернативы SMVLX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMVLX за 1 год составляет 14.30%. В категории Large Cap Value Equities есть 302 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	SMVLX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	SMVLX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	SMVLX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	SMVLX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	SMVLX vs ACIIX

Альтернативы SMVLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMVLX за 1 год составляет -5.90%. В категории Large Cap Value Equities есть 28 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SMVLX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SMVLX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	SMVLX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SMVLX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SMVLX vs SVAIX

Часто сравнивают с SMVLX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMVLX с FSMVX, SPY, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSMVX	Fidelity Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	82	22.54%	—	нояб. 2001 г.	SMVLX vs FSMVX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	SMVLX vs SPY
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	87	18.44%	99.95B	окт. 2011 г.	SMVLX vs SCHD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	SMVLX vs VOO
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	12	-1.17%	—	авг. 1991 г.	SMVLX vs OAKMX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	64	8.90%	2.30T	май 2001 г.	SMVLX vs VTI
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	33	6.22%	—	янв. 1996 г.	SMVLX vs MEIAX
FMILX	Fidelity New Millennium Fund	Large Cap Value Equities	30	11.64%	—	дек. 1992 г.	SMVLX vs FMILX
FBGRX	Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	58	13.72%	—	дек. 1987 г.	SMVLX vs FBGRX
SIXH	6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF	Volatility Hedged Equity	67	10.62%	488.90M	май 2020 г.	SMVLX vs SIXH
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	10.71%	20.50B	март 2016 г.	SMVLX vs VIHAX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	69	10.17%	—	май 1958 г.	SMVLX vs SAIFX
TGDVX	TCW Relative Value Large Cap Fund	Large Cap Value Equities	76	10.34%	—	дек. 1997 г.	SMVLX vs TGDVX
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	30	5.59%	—	апр. 2002 г.	SMVLX vs DDVCX
AAUTX	Thrivent Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	86	12.21%	—	окт. 1999 г.	SMVLX vs AAUTX
HWLIX	Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	52	5.11%	—	июнь 1987 г.	SMVLX vs HWLIX
BOYAX	Boyar Value Fund	Large Cap Value Equities	26	7.93%	—	май 1998 г.	SMVLX vs BOYAX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	46	7.82%	—	февр. 2001 г.	SMVLX vs HDCTX
VBCVX	VALIC Company I Systematic Value Fund	Large Cap Value Equities	82	13.36%	—	дек. 2005 г.	SMVLX vs VBCVX
FIDLX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z	Large Cap Value Equities	—	—	—	февр. 2017 г.	SMVLX vs FIDLX

Сравните SMVLX с любым фондом или акцией

Сравните SMVLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMVLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Smead Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMVLX.

Изучите диверсификаторы SMVLX

Альтернативы Smead Value Fund (SMVLX)