Хотите диверсифицировать портфель помимо SMVLX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SMVLX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SMVLX
3 фондов имеют низкую корреляцию с SMVLX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity OTC Portfolio | 0.02 | 0.28 | 0.48 | 79 | Large Cap Growth Equities | SMVLX vs FOCPX | |
| Rational Equity Armor Fund | 0.12 | 0.39 | 0.55 | 61 | Large Cap Value Equities | SMVLX vs HDCTX | |
| AMG Yacktman Focused Fund | 0.25 | 0.58 | 0.71 | 92 | Large Cap Value Equities | SMVLX vs YAFFX | |
| Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 0.30 | 0.53 | 0.68 | 71 | Large Cap Value Equities | SMVLX vs FDGKX | |
| Fidelity Dividend Growth Fund | 0.30 | 0.53 | 0.68 | 82 | Large Cap Blend Equities, Dividend | SMVLX vs FDGFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SMVLX
Добавьте SMVLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SMVLX