Сравнение SMVLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SMVLX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SCHD
Основные характеристики
SMVLX:
0.11
SCHD:
1.14
SMVLX:
0.25
SCHD:
1.68
SMVLX:
1.03
SCHD:
1.20
SMVLX:
0.15
SCHD:
1.61
SMVLX:
0.50
SCHD:
5.54
SMVLX:
3.16%
SCHD:
2.31%
SMVLX:
14.28%
SCHD:
11.20%
SMVLX:
-55.61%
SCHD:
-33.37%
SMVLX:
-10.62%
SCHD:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.43% против 10.83% соответственно.
SMVLX
1.32%
-7.60%
-3.21%
3.00%
9.59%
7.43%
SCHD
10.84%
-4.42%
7.27%
12.77%
10.83%
10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и SCHD
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SCHD
SMVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 0.00% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SCHD
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SCHD
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.