Сравнение SMVLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SMVLX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SCHD
Основные характеристики
SMVLX:
-0.66
SCHD:
0.18
SMVLX:
-0.80
SCHD:
0.35
SMVLX:
0.89
SCHD:
1.05
SMVLX:
-0.55
SCHD:
0.18
SMVLX:
-1.90
SCHD:
0.64
SMVLX:
7.12%
SCHD:
4.44%
SMVLX:
20.38%
SCHD:
15.99%
SMVLX:
-55.61%
SCHD:
-33.37%
SMVLX:
-17.92%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.28% соответственно.
SMVLX
-11.20%
-9.19%
-15.03%
-13.01%
15.62%
8.93%
SCHD
-5.19%
-7.66%
-7.13%
3.11%
13.15%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и SCHD
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMVLX и SCHD
SMVLX
SCHD
Сравнение SMVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SCHD
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.22% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 4.51% | 3.14% | 3.10% | 0.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SCHD
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SCHD
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.