Сравнение SMVLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между SMVLX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и OAKMX
Основные характеристики
SMVLX:
0.64
OAKMX:
1.59
SMVLX:
0.96
OAKMX:
2.26
SMVLX:
1.12
OAKMX:
1.28
SMVLX:
0.95
OAKMX:
2.91
SMVLX:
2.59
OAKMX:
7.10
SMVLX:
3.56%
OAKMX:
2.91%
SMVLX:
14.35%
OAKMX:
12.97%
SMVLX:
-55.61%
OAKMX:
-61.02%
SMVLX:
-4.22%
OAKMX:
-3.41%
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.16% соответственно.
SMVLX
3.63%
1.16%
-2.89%
10.45%
10.96%
8.45%
OAKMX
2.51%
0.13%
6.90%
21.37%
14.65%
10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и OAKMX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMVLX и OAKMX
SMVLX
OAKMX
Сравнение SMVLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и OAKMX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности OAKMX в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.05% | 1.08% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.09% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и OAKMX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и OAKMX
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.