Сравнение SMVLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между SMVLX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и OAKMX
Основные характеристики
SMVLX:
0.11
OAKMX:
1.02
SMVLX:
0.25
OAKMX:
1.50
SMVLX:
1.03
OAKMX:
1.18
SMVLX:
0.15
OAKMX:
1.63
SMVLX:
0.50
OAKMX:
4.96
SMVLX:
3.16%
OAKMX:
2.65%
SMVLX:
14.28%
OAKMX:
12.89%
SMVLX:
-55.61%
OAKMX:
-56.19%
SMVLX:
-10.62%
OAKMX:
-8.09%
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.50% соответственно.
SMVLX
1.32%
-7.60%
-3.21%
3.00%
9.59%
7.43%
OAKMX
13.17%
-4.80%
7.56%
14.87%
14.45%
11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и OAKMX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и OAKMX
Ни SMVLX, ни OAKMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 0.00% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и OAKMX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и OAKMX
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.