Сравнение SMVLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между SMVLX и OAKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и OAKMX
Основные характеристики
SMVLX:
-0.66
OAKMX:
0.20
SMVLX:
-0.80
OAKMX:
0.40
SMVLX:
0.89
OAKMX:
1.06
SMVLX:
-0.55
OAKMX:
0.22
SMVLX:
-1.90
OAKMX:
0.84
SMVLX:
7.12%
OAKMX:
4.39%
SMVLX:
20.38%
OAKMX:
18.59%
SMVLX:
-55.61%
OAKMX:
-61.02%
SMVLX:
-17.92%
OAKMX:
-9.58%
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMVLX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции OAKMX немного отстают с 8.85%.
SMVLX
-11.20%
-8.77%
-15.03%
-13.24%
14.82%
9.01%
OAKMX
-3.88%
-5.78%
-2.87%
4.17%
19.45%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и OAKMX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMVLX и OAKMX
SMVLX
OAKMX
Сравнение SMVLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и OAKMX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности OAKMX в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.22% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 4.51% | 3.14% | 3.10% | 0.41% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.16% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и OAKMX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и OAKMX
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.