SMBPX — альтернативы и похожие фонды

Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMBPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMBPX

Комиссия SMBPX составляет 3.16% в год. В категории Ultrashort Bond есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHCOX	Federated Hermes Conservative Microshort Fund	0.05%	—	февр. 2021 г.	SMBPX vs FHCOX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.13%	—	июль 1983 г.	SMBPX vs DFIHX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	0.15%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBIX
CUTAX	Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	0.15%	—	июль 2018 г.	SMBPX vs CUTAX
DFYGX	DFA Two-Year Government Portfolio	0.17%	—	июнь 1996 г.	SMBPX vs DFYGX

Лучшие альтернативы SMBPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMBPX на PortfoliosLab — 93. В категории Ultrashort Bond есть 55 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	100	—	март 2019 г.	SMBPX vs NUSIX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	100	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBSX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	100	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBIX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	100	—	май 2012 г.	SMBPX vs PAIPX
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	100	—	дек. 2006 г.	SMBPX vs ENIAX

Лучшие альтернативы SMBPX по доходности (с начала года)

Доходность SMBPX с начала года составляет 0.00%. В категории Ultrashort Bond есть 66 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.15%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SEMRX	Semper Short Duration Fund	2.15%	—	дек. 2010 г.	SMBPX vs SEMRX
PTSHX	PIMCO Short Term Fund	1.92%	—	окт. 1987 г.	SMBPX vs PTSHX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	1.80%	—	май 2012 г.	SMBPX vs PAIPX
MYFRX	Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund	1.73%	—	апр. 2011 г.	SMBPX vs MYFRX
TRSTX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I	1.64%	—	июль 2017 г.	SMBPX vs TRSTX

Альтернативы SMBPX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMBPX за 1 год составляет 1.43%. В категории Ultrashort Bond есть 39 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	0.56%	—	март 2017 г.	SMBPX vs TMPFX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	0.62%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBSX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	0.63%	—	март 2019 г.	SMBPX vs NUSIX
PRTBX	Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio	0.68%	—	сент. 1987 г.	SMBPX vs PRTBX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	0.70%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBIX

Альтернативы SMBPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMBPX за 1 год составляет -0.69%. В категории Ultrashort Bond есть 56 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	0.00%	—	март 2017 г.	SMBPX vs TMPFX
UGSDX	U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short ...	0.00%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs UGSDX
FHQFX	Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	-0.10%	—	авг. 2018 г.	SMBPX vs FHQFX
MUIIX	Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Shor...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SMBPX vs MUIIX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	-0.10%	—	март 2019 г.	SMBPX vs NUSIX

Другие фонды от Saratoga

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Saratoga, включая SLCGX, SPMAX, STPAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLCGX	Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	17	3.44%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SLCGX
SPMAX	Saratoga Mid Capitalization Portfolio	Mid Cap Blend Equities	44	19.23%	—	июнь 2002 г.	SMBPX vs SPMAX
STPAX	Saratoga Technology & Communications Portfolio	Technology Equities	34	12.85%	—	окт. 1997 г.	SMBPX vs STPAX
SHPAX	Saratoga Health & Biotechnology Fund	Health & Biotech Equities	12	-3.62%	—	июль 1999 г.	SMBPX vs SHPAX
SBMIX	Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	37	5.28%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs SBMIX
SIEPX	Saratoga International Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	36	14.64%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SIEPX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	47	21.31%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SSCPX
LUNAX	Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfoli...	Diversified Portfolio	38	3.56%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs LUNAX
SABIX	Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	38	6.77%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs SABIX
SIBPX	Saratoga Investment Quality Bond Portfolio	Short-Term Bond	10	-0.75%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SIBPX

Часто сравнивают с SMBPX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMBPX с SMICX, SAMIX, TLDIX. Эти 13 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SMICX	Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocati...	Diversified Portfolio	37	5.18%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs SMICX
SAMIX	Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation...	Diversified Portfolio	38	5.98%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs SAMIX
TLDIX	Thornburg Ultra Short Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.42%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs TLDIX
BUSIX	Sterling Capital Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	—	—	—	нояб. 2012 г.	SMBPX vs BUSIX
SBMBX	Saratoga Energy & Basic Materials Fund	Energy Equities	10	0.00%	—	окт. 1997 г.	SMBPX vs SBMBX
NUSFX	Northern Ultra-Short Fixed Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.24%	—	июнь 2009 г.	SMBPX vs NUSFX
EALDX	Eaton Vance Short Duration Government Income Fund	Ultrashort Bond	70	1.21%	—	сент. 2002 г.	SMBPX vs EALDX
CBUDX	CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	1.54%	—	июнь 2021 г.	SMBPX vs CBUDX
TRBUX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund	Ultrashort Bond	99	1.59%	—	дек. 2012 г.	SMBPX vs TRBUX
SLCVX	Saratoga Large Capitalization Value Portfolio	Large Cap Value Equities	8	0.94%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SLCVX
TSDOX	Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.59%	—	март 1994 г.	SMBPX vs TSDOX
TSDUX	Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed...	Ultrashort Bond	97	1.56%	—	март 2016 г.	SMBPX vs TSDUX
CMGUX	Columbia Ultra Short Term Bond Fund	Ultrashort Bond	98	1.58%	—	март 2004 г.	SMBPX vs CMGUX

Сравните SMBPX с любым фондом или акцией

Сравните SMBPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMBPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Saratoga Municipal Bond Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMBPX.

Изучите диверсификаторы SMBPX

Альтернативы Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX)