SMBPX — альтернативы и похожие фонды

Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMBPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMBPX

Комиссия SMBPX составляет 3.16% в год. В категории Ultrashort Bond есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHCOX	Federated Hermes Conservative Microshort Fund	0.05%	—	февр. 2021 г.	SMBPX vs FHCOX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.13%	—	июль 1983 г.	SMBPX vs DFIHX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	0.15%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBIX
CUTAX	Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	0.15%	—	июль 2018 г.	SMBPX vs CUTAX
DFYGX	DFA Two-Year Government Portfolio	0.17%	—	июнь 1996 г.	SMBPX vs DFYGX

Лучшие альтернативы SMBPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMBPX на PortfoliosLab — 92. В категории Ultrashort Bond есть 61 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	100	—	март 2017 г.	SMBPX vs TMPFX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	100	—	март 2019 г.	SMBPX vs NUSIX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	100	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBSX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	100	—	июль 1983 г.	SMBPX vs DFIHX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	100	—	май 2012 г.	SMBPX vs PAIPX

Лучшие альтернативы SMBPX по доходности (с начала года)

Доходность SMBPX с начала года составляет 0.00%. В категории Ultrashort Bond есть 66 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SEMRX	Semper Short Duration Fund	2.62%	—	дек. 2010 г.	SMBPX vs SEMRX
PTSHX	PIMCO Short Term Fund	2.39%	—	окт. 1987 г.	SMBPX vs PTSHX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	2.23%	—	май 2012 г.	SMBPX vs PAIPX
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	2.14%	—	дек. 2006 г.	SMBPX vs ENIAX
TRBUX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund	2.12%	—	дек. 2012 г.	SMBPX vs TRBUX

Альтернативы SMBPX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMBPX за 1 год составляет 1.31%. В категории Ultrashort Bond есть 31 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.57%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	0.57%	—	март 2017 г.	SMBPX vs TMPFX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	0.61%	—	март 2019 г.	SMBPX vs NUSIX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.64%	—	июль 1983 г.	SMBPX vs DFIHX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	0.65%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBSX
PRTBX	Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio	0.66%	—	сент. 1987 г.	SMBPX vs PRTBX

Альтернативы SMBPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMBPX за 1 год составляет -0.56%. В категории Ultrashort Bond есть 50 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	-0.10%	—	июль 1983 г.	SMBPX vs DFIHX
FCNVX	Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl...	-0.10%	—	март 2011 г.	SMBPX vs FCNVX
MUIIX	Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Shor...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SMBPX vs MUIIX
FHQFX	Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	-0.10%	—	авг. 2018 г.	SMBPX vs FHQFX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	-0.10%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs BUBSX

Другие фонды от Saratoga

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Saratoga, включая SLCGX, SBMIX, SPMAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLCGX	Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	12	1.54%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SLCGX
SBMIX	Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	31	4.86%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs SBMIX
SPMAX	Saratoga Mid Capitalization Portfolio	Mid Cap Blend Equities	31	15.79%	—	июнь 2002 г.	SMBPX vs SPMAX
SHPAX	Saratoga Health & Biotechnology Fund	Health & Biotech Equities	45	4.70%	—	июль 1999 г.	SMBPX vs SHPAX
STPAX	Saratoga Technology & Communications Portfolio	Technology Equities	16	8.10%	—	окт. 1997 г.	SMBPX vs STPAX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	56	23.80%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SSCPX
SIEPX	Saratoga International Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	47	15.11%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SIEPX
SAMIX	Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation...	Diversified Portfolio	30	5.56%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs SAMIX
SABIX	Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	31	6.44%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs SABIX
LUNAX	Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfoli...	Diversified Portfolio	31	3.20%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs LUNAX

Часто сравнивают с SMBPX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMBPX с SMICX, SIBPX, TLDIX. Эти 15 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SMICX	Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocati...	Diversified Portfolio	30	4.82%	—	дек. 2017 г.	SMBPX vs SMICX
SIBPX	Saratoga Investment Quality Bond Portfolio	Short-Term Bond	9	-1.06%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SIBPX
TLDIX	Thornburg Ultra Short Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.82%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs TLDIX
SBMBX	Saratoga Energy & Basic Materials Fund	Energy Equities	3	0.00%	—	окт. 1997 г.	SMBPX vs SBMBX
SLCVX	Saratoga Large Capitalization Value Portfolio	Large Cap Value Equities	9	3.49%	—	сент. 1994 г.	SMBPX vs SLCVX
CMGUX	Columbia Ultra Short Term Bond Fund	Ultrashort Bond	99	1.92%	—	март 2004 г.	SMBPX vs CMGUX
NUSFX	Northern Ultra-Short Fixed Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.52%	—	июнь 2009 г.	SMBPX vs NUSFX
CBUDX	CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	1.96%	—	июнь 2021 г.	SMBPX vs CBUDX
UGSDX	U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short ...	Ultrashort Bond	99	1.62%	—	дек. 2013 г.	SMBPX vs UGSDX
EALDX	Eaton Vance Short Duration Government Income Fund	Ultrashort Bond	75	1.36%	—	сент. 2002 г.	SMBPX vs EALDX
TRSTX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I	Ultrashort Bond	99	1.64%	—	июль 2017 г.	SMBPX vs TRSTX
TSDOX	Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.91%	—	март 1994 г.	SMBPX vs TSDOX
MYFRX	Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.97%	—	апр. 2011 г.	SMBPX vs MYFRX
TSDUX	Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed...	Ultrashort Bond	98	2.12%	—	март 2016 г.	SMBPX vs TSDUX
GIYIX	Guggenheim Ultra Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	2.01%	—	март 2014 г.	SMBPX vs GIYIX

Сравните SMBPX с любым фондом или акцией

Сравните SMBPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMBPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Saratoga Municipal Bond Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMBPX.

Изучите диверсификаторы SMBPX

Альтернативы Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX)