Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLFIX
Комиссия PLFIX составляет 0.11% в год. В категории S&P 500 есть 9 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 0.01% | — | июль 2019 г. | PLFIX vs BSPGX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 355.20B | июль 1997 г. | PLFIX vs VIIIX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | PLFIX vs SSSYX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.02% | — | февр. 1988 г. | PLFIX vs FXAIX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 143.85B | май 1997 г. | PLFIX vs SWPPX |
Лучшие альтернативы PLFIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLFIX на PortfoliosLab — 65. В категории S&P 500 есть 9 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ... | 65 | — | дек. 2013 г. | PLFIX vs SPINX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 65 | — | февр. 1988 г. | PLFIX vs FXAIX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 65 | 355.20B | июль 1997 г. | PLFIX vs VIIIX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh... | 65 | 355.20B | июль 1990 г. | PLFIX vs VINIX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 65 | — | сент. 2014 г. | PLFIX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы PLFIX по доходности (с начала года)
Доходность PLFIX с начала года составляет 9.73%. В категории S&P 500 есть 11 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.76%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 13.76% | — | май 2006 г. | PLFIX vs DXSLX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.27% | — | июль 1997 г. | PLFIX vs VADDX | |
| Victory 500 Index Fund | 10.00% | — | май 2002 г. | PLFIX vs USPRX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 9.79% | — | февр. 1988 г. | PLFIX vs FXAIX | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 9.78% | — | июль 2019 г. | PLFIX vs BSPGX |
Альтернативы PLFIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLFIX за 1 год составляет 12.48%. В категории S&P 500 есть 6 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 9.33% | 236.88M | февр. 2016 г. | PLFIX vs PUTW | |
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | 10.86% | — | сент. 2017 г. | PLFIX vs KNGLX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 11.93% | — | июль 1997 г. | PLFIX vs VADDX | |
| Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 12.45% | — | апр. 1992 г. | PLFIX vs SPFIX | |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 12.45% | — | нояб. 2005 г. | PLFIX vs SPXX |
Альтернативы PLFIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLFIX за 1 год составляет -8.90%. В категории S&P 500 есть 5 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.15%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | -7.15% | 236.88M | февр. 2016 г. | PLFIX vs PUTW | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -7.88% | — | июль 1997 г. | PLFIX vs VADDX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | -8.88% | — | сент. 2014 г. | PLFIX vs SSSYX | |
| Fidelity 500 Index Fund | -8.89% | — | февр. 1988 г. | PLFIX vs FXAIX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | -8.89% | 143.85B | май 1997 г. | PLFIX vs SWPPX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -6.91% | — | дек. 2000 г. | PLFIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 8 | 1.06% | — | дек. 2000 г. | PLFIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 49 | 8.97% | — | нояб. 1986 г. | PLFIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -5.15% | — | июнь 2012 г. | PLFIX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 46 | 8.64% | — | февр. 2008 г. | PLFIX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.41% | — | окт. 2011 г. | PLFIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.18% | — | июль 1996 г. | PLFIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 46 | 7.81% | — | февр. 2008 г. | PLFIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 46 | 6.96% | — | февр. 2001 г. | PLFIX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 66 | 19.34% | — | дек. 2000 г. | PLFIX vs PSSMX |
Часто сравнивают с PLFIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLFIX с SPIAX, BSPIX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLFIX с любым фондом или акцией
Сравните PLFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLFIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLFIX.
Изучите диверсификаторы PLFIX