PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBAMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PBAMX

Комиссия PBAMX составляет 0.45% в год. В категории Target Retirement Date есть 365 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.


СимволНазваниеКомиссияAUMДата запуска
Principal LifeTime 2025 Fund0.01%февр. 2008 г.PBAMX vs LTSTX
Principal LifeTime 2060 Fund0.01%февр. 2013 г.PBAMX vs PLTZX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...0.01%март 2016 г.PBAMX vs JIEHX
Principal LifeTime 2045 Fund0.01%февр. 2008 г.PBAMX vs LTRIX
Principal LifeTime 2050 Fund0.01%февр. 2001 г.PBAMX vs PPLIX

Лучшие альтернативы PBAMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PBAMX на PortfoliosLab — 74. В категории Target Retirement Date есть 106 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.


СимволНазваниеРанг риск / доходностьAUMДата запуска
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
89
дек. 2019 г.PBAMX vs PADLX
State Street Target Retirement Fund
88
сент. 2014 г.PBAMX vs SSFNX
Prudential Day One Income Fund
85
дек. 2016 г.PBAMX vs PDAHX
State Street Target Retirement 2025 Fund
85
сент. 2014 г.PBAMX vs SSBRX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...
83
нояб. 2015 г.PBAMX vs DRILX

Лучшие альтернативы PBAMX по доходности (с начала года)

Доходность PBAMX с начала года составляет 8.54%. В категории Target Retirement Date есть 374 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.


СимволНазваниеДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund
14.17%
июнь 2017 г.PBAMX vs FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
14.11%
июнь 2019 г.PBAMX vs FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund
14.07%
июнь 2017 г.PBAMX vs FQLSX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6
14.04%
авг. 2018 г.PBAMX vs FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6
14.03%
июнь 2019 г.PBAMX vs FFBQX

Альтернативы PBAMX с наименьшей волатильностью

Волатильность PBAMX за 1 год составляет 8.80%. В категории Target Retirement Date есть 299 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.


Альтернативы PBAMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PBAMX за 1 год составляет -6.39%. В категории Target Retirement Date есть 242 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.


СимволНазваниеМакс. просадка (1 год)AUMДата запуска
Dimensional Retirement Income Fund
-2.61%
нояб. 2015 г.PBAMX vs TDIFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
-3.32%
окт. 2009 г.PBAMX vs FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...
-3.33%
окт. 2009 г.PBAMX vs FFGZX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
-3.41%
авг. 2019 г.PBAMX vs FRQHX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
-3.42%
авг. 2019 г.PBAMX vs FRKMX

Другие фонды от Putnam

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Putnam, включая PEYAX, POGAX, PEQSX, из 5 категорий.


Часто сравнивают с PBAMX

Инвесторы чаще всего сравнивают PBAMX с SCHD, SWYGX, PDDDX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Schwab U.S. Dividend Equity ETFDividend
80
19.01%
94.95Bокт. 2011 г.PBAMX vs SCHD
Schwab Target 2040 Index FundTarget Retirement Date
70
10.38%
1.77Bавг. 2016 г.PBAMX vs SWYGX
Prudential Day One 2020 FundTarget Retirement Date
81
5.76%
дек. 2016 г.PBAMX vs PDDDX
Fidelity Freedom Income Fund Class KTarget Retirement Date
75
4.98%
июль 2017 г.PBAMX vs FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6Target Retirement Date
78
5.05%
окт. 1996 г.PBAMX vs FYTKX
Principal LifeTime 2035 FundTarget Retirement Date
50
6.70%
февр. 2008 г.PBAMX vs LTIUX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6Target Retirement Date
75
4.14%
авг. 2019 г.PBAMX vs FRHMX
USAA Target Retirement 2030 FundTarget Retirement Date
77
8.16%
июль 2008 г.PBAMX vs URTRX
Principal LifeTime 2030 FundTarget Retirement Date
53
6.02%
февр. 2001 г.PBAMX vs PMTIX
Fidelity Managed Retirement Income FundTarget Retirement Date
72
4.04%
авг. 2007 г.PBAMX vs FIRMX
Principal LifeTime 2040 FundTarget Retirement Date
50
7.80%
февр. 2001 г.PBAMX vs PTDIX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class KTarget Retirement Date
71
13.87%
июнь 2019 г.PBAMX vs FFSDX
Fidelity Freedom Income FundTarget Retirement Date
76
4.96%
окт. 1996 г.PBAMX vs FFFAX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class KTarget Retirement Date
74
4.10%
авг. 2019 г.PBAMX vs FRQKX
Principal LifeTime 2055 FundTarget Retirement Date
49
9.67%
февр. 2008 г.PBAMX vs LTFIX
USAA Target Retirement Income FundTarget Retirement Date
82
5.93%
июль 2008 г.PBAMX vs URINX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class KTarget Retirement Date
72
13.86%
июль 2017 г.PBAMX vs FNSFX
Fidelity Flex Freedom Blend Income FundTarget Retirement Date
80
5.19%
июнь 2017 г.PBAMX vs FTLSX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...Target Retirement Date
69
3.94%
авг. 2007 г.PBAMX vs FRAMX
American Funds 2065 Target Date Retirement FundTarget Retirement Date
58
11.15%
март 2020 г.PBAMX vs FCQTX

Сравните PBAMX с любым фондом или акцией

Сравните PBAMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.


 

Диверсификаторы

Добавьте к PBAMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Putnam Retirement Advantage 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBAMX.

Изучите диверсификаторы PBAMX