PBAMX — альтернативы и похожие фонды

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBAMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PBAMX

Комиссия PBAMX составляет 0.45% в год. В категории Target Retirement Date есть 365 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PBAMX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	PBAMX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PBAMX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	PBAMX vs JIEHX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	PBAMX vs PLTZX

Лучшие альтернативы PBAMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PBAMX на PortfoliosLab — 72. В категории Target Retirement Date есть 94 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	PBAMX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	PBAMX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	PBAMX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	83	—	дек. 2016 г.	PBAMX vs PDAHX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	81	—	нояб. 2015 г.	PBAMX vs TDIFX

Лучшие альтернативы PBAMX по доходности (с начала года)

Доходность PBAMX с начала года составляет 8.10%. В категории Target Retirement Date есть 368 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.50%	—	июнь 2017 г.	PBAMX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.45%	—	июнь 2019 г.	PBAMX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	13.40%	—	июнь 2017 г.	PBAMX vs FQLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.38%	—	авг. 2014 г.	PBAMX vs FVTKX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	13.36%	—	июнь 2024 г.	PBAMX vs FRBHX

Альтернативы PBAMX с наименьшей волатильностью

Волатильность PBAMX за 1 год составляет 8.81%. В категории Target Retirement Date есть 297 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	PBAMX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	PBAMX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	PBAMX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRQHX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.16%	—	авг. 2007 г.	PBAMX vs FRQAX

Альтернативы PBAMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PBAMX за 1 год составляет -6.39%. В категории Target Retirement Date есть 242 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	PBAMX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	PBAMX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	PBAMX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRKMX

Другие фонды от Putnam

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Putnam, включая PEYAX, POGAX, PEQSX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	76	9.55%	—	июнь 1977 г.	PBAMX vs PEYAX
POGAX	Putnam Growth Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	24	8.36%	—	окт. 1995 г.	PBAMX vs POGAX
PEQSX	Putnam Large Cap Value Fund Class R6	Large Cap Value Equities	77	9.70%	—	июль 2012 г.	PBAMX vs PEQSX
PEIYX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	77	9.66%	—	янв. 1998 г.	PBAMX vs PEIYX
PGTYX	Putnam Global Technology Fund	Technology Equities	88	41.96%	—	дек. 2008 г.	PBAMX vs PGTYX
PNOPX	Putnam Sustainable Leaders Fund	Large Cap Growth Equities	24	4.12%	—	авг. 1990 г.	PBAMX vs PNOPX
PMYYX	Putnam Multi-Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	52	7.79%	—	сент. 2010 г.	PBAMX vs PMYYX
PGOYX	Putnam Large Cap Growth Y	Large Cap Growth Equities	25	8.46%	—	авг. 1999 г.	PBAMX vs PGOYX
PSDYX	Putnam Ultra Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.43%	—	окт. 2011 г.	PBAMX vs PSDYX
PNRAX	Putnam Research Fund	Large Cap Blend Equities	82	13.20%	—	окт. 1995 г.	PBAMX vs PNRAX

Часто сравнивают с PBAMX

Инвесторы чаще всего сравнивают PBAMX с SCHD, SWYGX, PDDDX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	PBAMX vs SCHD
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	64	9.73%	1.77B	авг. 2016 г.	PBAMX vs SWYGX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	78	5.38%	—	дек. 2016 г.	PBAMX vs PDDDX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	72	4.71%	—	июль 2017 г.	PBAMX vs FNSHX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.78%	—	окт. 1996 г.	PBAMX vs FYTKX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	71	3.86%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRHMX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	73	7.71%	—	июль 2008 г.	PBAMX vs URTRX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.78%	—	авг. 2007 г.	PBAMX vs FIRMX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	45	7.87%	—	февр. 2008 г.	PBAMX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	45	8.51%	—	февр. 2001 г.	PBAMX vs PPLIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	46	7.02%	—	февр. 2001 г.	PBAMX vs PTDIX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	68	13.34%	—	июнь 2019 г.	PBAMX vs FFSDX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	71	3.83%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRQKX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	72	4.69%	—	окт. 1996 г.	PBAMX vs FFFAX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	69	13.32%	—	июль 2017 г.	PBAMX vs FNSFX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	78	4.89%	—	июнь 2017 г.	PBAMX vs FTLSX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	79	5.58%	—	июль 2008 г.	PBAMX vs URINX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	66	3.67%	—	авг. 2007 г.	PBAMX vs FRAMX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	54	10.51%	—	март 2020 г.	PBAMX vs FCQTX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	65	12.11%	—	март 2014 г.	PBAMX vs JLKYX

Сравните PBAMX с любым фондом или акцией

Сравните PBAMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PBAMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Putnam Retirement Advantage 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBAMX.

Изучите диверсификаторы PBAMX

Альтернативы Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX)