PBAMX — альтернативы и похожие фонды

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBAMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PBAMX

Комиссия PBAMX составляет 0.45% в год. В категории Target Retirement Date есть 365 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	PBAMX vs JLKYX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PBAMX vs LTFIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PBAMX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	PBAMX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PBAMX vs LTRIX

Лучшие альтернативы PBAMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PBAMX на PortfoliosLab — 66. В категории Target Retirement Date есть 140 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	PBAMX vs FIRVX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	PBAMX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	PBAMX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRHMX

Лучшие альтернативы PBAMX по доходности (с начала года)

Доходность PBAMX с начала года составляет 6.78%. В категории Target Retirement Date есть 388 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	PBAMX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	PBAMX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.19%	—	июнь 2019 г.	PBAMX vs FFSZX

Альтернативы PBAMX с наименьшей волатильностью

Волатильность PBAMX за 1 год составляет 9.46%. В категории Target Retirement Date есть 279 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	PBAMX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	PBAMX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	PBAMX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	PBAMX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	PBAMX vs FRIMX

Альтернативы PBAMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PBAMX за 1 год составляет -6.39%. В категории Target Retirement Date есть 242 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	PBAMX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	PBAMX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	PBAMX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	PBAMX vs FRQKX

Другие фонды от Putnam

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Putnam, включая PEYAX, PEQSX, PEIYX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	79	10.36%	—	июнь 1977 г.	PBAMX vs PEYAX
PEQSX	Putnam Large Cap Value Fund Class R6	Large Cap Value Equities	80	10.52%	—	июль 2012 г.	PBAMX vs PEQSX
PEIYX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	80	10.48%	—	янв. 1998 г.	PBAMX vs PEIYX
POGAX	Putnam Growth Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	14	2.88%	—	окт. 1995 г.	PBAMX vs POGAX
PGTYX	Putnam Global Technology Fund	Technology Equities	70	31.62%	—	дек. 2008 г.	PBAMX vs PGTYX
PNOPX	Putnam Sustainable Leaders Fund	Large Cap Growth Equities	18	1.57%	—	авг. 1990 г.	PBAMX vs PNOPX
PMYYX	Putnam Multi-Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	44	5.94%	—	сент. 2010 г.	PBAMX vs PMYYX
PGOYX	Putnam Large Cap Growth Y	Large Cap Growth Equities	15	2.99%	—	авг. 1999 г.	PBAMX vs PGOYX
PSDYX	Putnam Ultra Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.43%	—	окт. 2011 г.	PBAMX vs PSDYX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	38	24.35%	—	дек. 1997 г.	PBAMX vs PNSAX

Часто сравнивают с PBAMX

Инвесторы чаще всего сравнивают PBAMX с SCHD, SWYGX, FNSHX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	PBAMX vs SCHD
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	57	8.49%	1.78B	авг. 2016 г.	PBAMX vs SWYGX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	58	4.13%	—	июль 2017 г.	PBAMX vs FNSHX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	61	4.42%	—	дек. 2016 г.	PBAMX vs PDDDX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	63	4.22%	—	окт. 1996 г.	PBAMX vs FYTKX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	69	7.26%	—	июль 2008 г.	PBAMX vs URTRX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	63	12.10%	—	июнь 2019 г.	PBAMX vs FFSDX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	72	4.27%	—	дек. 2016 г.	PBAMX vs PDAHX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	57	4.11%	—	окт. 1996 г.	PBAMX vs FFFAX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	38	5.52%	—	февр. 2001 г.	PBAMX vs PTDIX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2013 г.	PBAMX vs PLTZX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	75	5.26%	—	июль 2008 г.	PBAMX vs URINX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	63	12.12%	—	июль 2017 г.	PBAMX vs FNSFX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.60%	—	авг. 2007 г.	PBAMX vs FIRMX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	66	4.30%	—	июнь 2017 г.	PBAMX vs FTLSX
PNRAX	Putnam Research Fund	Large Cap Blend Equities	70	10.18%	—	окт. 1995 г.	PBAMX vs PNRAX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	PBAMX vs PPLIX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	78	4.51%	—	сент. 2014 г.	PBAMX vs SSFNX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	48	9.22%	—	март 2020 г.	PBAMX vs FCQTX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	62	12.18%	—	авг. 2014 г.	PBAMX vs FVTKX

Сравните PBAMX с любым фондом или акцией

Сравните PBAMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PBAMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Putnam Retirement Advantage 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBAMX.

Изучите диверсификаторы PBAMX

Альтернативы Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX)