Сравнение PBAMX с FTLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и FTLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund	-3.35%	16.68%	13.83%	24.49%	-15.93%	16.47%	13.78%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	-0.50%	10.31%	4.72%	8.60%	-11.33%	3.30%	8.72%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.

PBAMX

1 день: -0.09%

1 месяц: -5.91%

С начала года: -3.35%

6 месяцев: -0.84%

1 год: 14.04%

3 года*: 14.75%

5 лет*: 8.42%

10 лет*: —

FTLSX

1 день: 0.20%

1 месяц: -3.46%

С начала года: -0.50%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 7.42%

3 года*: 6.37%

5 лет*: 2.81%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Название символа

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с PBAMX:

PBAMX с SCHD PBAMX с SWYGX PBAMX с PDDDX PBAMX с PEIYX PBAMX с FRHMX PBAMX с FYTKX PBAMX с LTIUX

Часто сравнивают с FTLSX:

FTLSX с FXAIX FTLSX с VDC FTLSX с USMV FTLSX с TCLEX FTLSX с PLTHX FTLSX с PLWIX FTLSX с PBRNX

Сравнение комиссий PBAMX и FTLSX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.

PBAMX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

FTLSX

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBAMX	FTLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	1.58	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	2.18	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.31	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	2.06	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.13	8.61	-1.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBAMX	FTLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	1.58	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.53	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.85	-0.19

Корреляция

Корреляция между PBAMX и FTLSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и FTLSX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FTLSX в 3.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund	11.91%	11.51%	7.46%	3.34%	12.96%	14.65%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	3.83%	3.68%	3.37%	3.19%	5.28%	4.91%	3.06%	4.44%	4.26%	1.97%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и FTLSX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и FTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBAMX	FTLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.57%	-15.74%	-11.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.96%	-3.65%	-5.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.81%	-15.74%	-6.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.39%	-3.46%	-2.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.06%	-2.86%	-2.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.81%	0.87%	+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и FTLSX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBAMX	FTLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.53%	2.12%	+1.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.58%	3.10%	+3.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.28%	4.82%	+7.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.25%	5.34%	+6.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.72%	4.74%	+9.98%

Сравнение PBAMX с FTLSX

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и FTLSX

Сравнение доходности по годам PBAMX и FTLSX

Доходность по периодам

PBAMX

FTLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBAMX и FTLSX

Доходность на риск

PBAMX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

PBAMX

FTLSX

Сравнение PBAMX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBAMX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и FTLSX

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и FTLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и FTLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)