Сравнение PBAMX с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBAMX или SWYGX.
Корреляция
Корреляция между PBAMX и SWYGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBAMX и SWYGX
Основные характеристики
PBAMX:
1.84
SWYGX:
1.79
PBAMX:
2.50
SWYGX:
2.45
PBAMX:
1.34
SWYGX:
1.32
PBAMX:
1.18
SWYGX:
3.05
PBAMX:
9.21
SWYGX:
9.93
PBAMX:
1.91%
SWYGX:
1.75%
PBAMX:
9.54%
SWYGX:
9.72%
PBAMX:
-30.93%
SWYGX:
-28.74%
PBAMX:
-1.42%
SWYGX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBAMX показывает доходность 3.96%, а SWYGX немного выше – 4.11%.
PBAMX
3.96%
2.36%
5.39%
16.31%
5.21%
N/A
SWYGX
4.11%
2.59%
6.35%
15.72%
8.49%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAMX и SWYGX
PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBAMX и SWYGX
PBAMX
SWYGX
Сравнение PBAMX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAMX и SWYGX
Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SWYGX в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | 5.39% | 5.60% | 2.68% | 1.55% | 6.24% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.19% | 2.28% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PBAMX и SWYGX
Максимальная просадка PBAMX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBAMX и SWYGX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеют волатильность 2.30% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.