MWTRX — альтернативы и похожие фонды

Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MWTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MWTRX

Комиссия MWTRX составляет 0.65% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 78 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	MWTRX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	MWTRX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	MWTRX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	MWTRX vs TIBDX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	0.30%	—	дек. 2007 г.	MWTRX vs BCPIX

Лучшие альтернативы MWTRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MWTRX на PortfoliosLab — 17. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 118 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	MWTRX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	MWTRX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	89	—	июль 2010 г.	MWTRX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	MWTRX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	MWTRX vs GUGAX

Лучшие альтернативы MWTRX по доходности (с начала года)

Доходность MWTRX с начала года составляет -0.08%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 110 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.73%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.73%	—	апр. 2021 г.	MWTRX vs NPCT
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.64%	—	февр. 1984 г.	MWTRX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	MWTRX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.32%	—	июль 2016 г.	MWTRX vs HOBIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.10%	—	сент. 2007 г.	MWTRX vs SEATX

Альтернативы MWTRX с наименьшей волатильностью

Волатильность MWTRX за 1 год составляет 4.38%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 113 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	MWTRX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	MWTRX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	MWTRX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	MWTRX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	MWTRX vs HOBIX

Альтернативы MWTRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MWTRX за 1 год составляет -3.38%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 115 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	MWTRX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	MWTRX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	MWTRX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	MWTRX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	MWTRX vs LCTIX

Другие фонды от Metropolitan West Funds

В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Metropolitan West Funds, включая MWTIX, MWCIX, MWHYX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MWTIX	Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	19	0.02%	—	—	MWTRX vs MWTIX
MWCIX	Metropolitan West Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	83	1.32%	—	сент. 2011 г.	MWTRX vs MWCIX
MWHYX	Metropolitan West High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	57	1.57%	—	сент. 2002 г.	MWTRX vs MWHYX
MWSTX	Metropolitan West Strategic Income Fund	Nontraditional Bonds	81	1.30%	—	июнь 2003 г.	MWTRX vs MWSTX
MWLDX	Metropolitan West Low Duration Bond Fund	Short-Term Bond	64	0.54%	—	март 1997 г.	MWTRX vs MWLDX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.20%	—	июнь 2018 г.	MWTRX vs MWIGX
MWUSX	Metropolitan West Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	84	0.91%	—	июнь 2003 г.	MWTRX vs MWUSX
MWESX	MetWest ESG Securitized Fund	Intermediate Core-Plus Bond	37	0.71%	—	сент. 2021 г.	MWTRX vs MWESX

Часто сравнивают с MWTRX

Инвесторы чаще всего сравнивают MWTRX с DODIX, WACPX, LSBDX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.28%	—	—	MWTRX vs DODIX
WACPX	Western Asset Core Plus Bond Fund Class I	Total Bond Market	20	0.14%	—	июль 1998 г.	MWTRX vs WACPX
LSBDX	Loomis Sayles Bond Fund	Multisector Bonds	33	-0.36%	—	май 1991 г.	MWTRX vs LSBDX
BSBIX	Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class	Short-Term Bond	92	0.73%	—	авг. 2004 г.	MWTRX vs BSBIX
PDBAX	PGIM Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	0.28%	—	янв. 1995 г.	MWTRX vs PDBAX
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.21%	—	март 1990 г.	MWTRX vs FXNAX
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	41	0.63%	—	март 2007 г.	MWTRX vs PIMIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	MWTRX vs VOO
BSIIX	BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Clas...	Total Bond Market	60	1.58%	—	февр. 2008 г.	MWTRX vs BSIIX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	73	11.72%	2.20T	май 2001 г.	MWTRX vs VTI
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35	0.41%	389.80B	апр. 2007 г.	MWTRX vs BND
ICSH	iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	99	1.45%	7.60B	дек. 2013 г.	MWTRX vs ICSH
FBNDX	Fidelity Investment Grade Bond Fund	Total Bond Market	17	0.06%	—	авг. 1971 г.	MWTRX vs FBNDX
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	37	0.46%	—	апр. 2007 г.	MWTRX vs PONAX
FNMIX	Fidelity New Markets Income Fund	Emerging Markets Bonds	93	3.73%	—	—	MWTRX vs FNMIX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.25%	—	сент. 2000 г.	MWTRX vs BCOIX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	42	0.85%	—	дек. 2006 г.	MWTRX vs LMSMX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.99%	—	июнь 1993 г.	MWTRX vs TGLMX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	29	1.96%	—	янв. 2004 г.	MWTRX vs AAIIX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.46%	—	нояб. 2018 г.	MWTRX vs TGRNX

Сравните MWTRX с любым фондом или акцией

Сравните MWTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MWTRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Metropolitan West Total Return Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MWTRX.

Изучите диверсификаторы MWTRX

Альтернативы Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX)